2014-2019年中国银行业市场深度调研及投资竞争力研究报告+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a+a【报告编号】:175533华研中商研究院【关键字】:银行行业【出版日期】:2014年4月【交付方式】:电子版或特快专递【报告价格】:【纸质版】:6500元【电子版】:6800元【合订本】:7000元（价格可以优惠）【电话订购】:010-56188198【绿色通道】:15313583580【QQ咨询】:1797100025775829479【联系人】:成莉莉【网站链接】:http:///report/ml(点击进入网站查阅正文）【报告目录】第1章：银行业投资环境分析261.1银行业宏观环境分析261.1.12013年国际宏观经济环境分析261.1.22013年国内宏观经济环境分析321.1.32013年国内宏观经济走势预测371.2银行业政策环境分析431.2.1银行业主要政策回顾431.2.2银行监管动向441.2.3银行房贷政策501.3银行业投资特性分析521.3.1银行业的景气指数52（1）银行家信心指数53（2）银行业景气指数53（3）货币政策感受指数54（4）贷款需求景气指数551.3.2银行业的周期性分析551.3.3银行业的成长性分析561.3.4银行业的垄断性分析571.4银行业金融环境分析581.4.1货币市场运营情况分析581.4.2股票市场运营情况分析591.4.3债券市场运营情况分析601.4.4保险市场运营情况分析621.4.5基金市场运营情况分析64第2章：2010-2013年银行业发展状况分析662.1银行业资产规模分析662.1.1银行业资产负债结构662.1.2不同金融机构构成672.2银行存贷业务分析692.2.1银行业金融机构存款分析69（1）银行存款规模69（2）银行存款结构69（3）银行存款倾向702.2.2银行业金融机构贷款分析71（1）银行贷款规模71（2）银行信贷结构73（3）银行分行业贷款74（4）银行不良贷款75（5）金融机构贷款利率762.2.3银行存贷差分析772.2.4人民币资金运用情况782.32010-2013年上市银行经营情况分析792.3.1上市银行经营规模分析792.3.2上市银行盈利能力分析802.3.3上市银行收入结构分析812.3.4上市银行资产质量分析832.3.5上市银行资本充足率分析852.3.6上市银行成本控制能力分析86第3章：银行业务市场发展状况分析883.1银行中间业务发展综述883.1.1银行中间业务收入状况883.1.2银行中间业务竞争格局883.1.32013年中间业务前景预测903.2银行卡业务913.2.1银行卡发行及持卡消费情况913.2.22010-2013年银行卡产品总体情况923.2.3银行卡市场竞争格局分析95（1）银行卡市场主要银行产品竞争分析95（2）银行卡市场主要银行品牌竞争分析963.2.4区域性商业银行银行卡业务分析100（1）区域性跨行交易情况100（2）区域性银行卡发展前景1003.2.5银行卡市场影响因素分析1013.2.6中国银行卡市场需求预测1043.3银行理财业务1053.3.12010-2013年理财产品市场分析105（1）理财产品发行主体分析105（2）产品结构类型分析105（3）期限结构与收益类型106（4）分币种情况107（5）2013年理财产品市场展望1073.3.2银行银信产品市场发展情况107（1）2013年银信产品总体发行情况108（2）2013年银信产品收益情况108（3）2013年银信合作产品投资情况109（4）2013年银信合作产品投向分布情况1093.3.3理财产品市场竞争状况1093.3.4银行理财产品市场需求预测1103.3.52013年银行理财能力对比情况111（1）银行理财产品整体情况111（2）按发行能力排名111（3）按收益能力排名112（4）按风险控制能力排名112（5）按理财服务丰富性排名113（6）按信息披露的规范性排名114（7）按综合理财能力排名1143.4网上银行业务1153.4.1网上银行业务发展综述1153.4.2中国网银用户规模1153.4.3中国网银交易规模1163.4.4网银用户特征比较117（1）网上银行用户年龄分布117（2）网上银行用户地域分布117（3）网上银行使用集中度118（4）网上银行用户支付额度118（5）网上银行用户品牌偏好119（6）网上银行与网上支付交叉客户分析120（7）网上银行用户潜在需求1203.4.5网银业务市场竞争格局1213.4.6网银业务市场前景预测1223.5私人银行业务1233.5.1中国私人财富市场1233.5.2中国高净值人群地域分布1253.5.3高净值人群的投资行为1283.5.4高净值人群理财渠道和机构选择1303.5.5中国私人银行业竞争态势1333.5.6中资私人银行的发展分析1353.6零售银行业务1363.6.1我国商业银行零售市场竞争态势1363.6.2我国商业银行零售业务的长尾特性1393.6.3零售银行与批发银行业务经营比较1423.6.4零售银行业务条线系统建立方式1433.6.5零售银行流程再造方案分析1443.6.6零售业务发展面临的问题和困难1483.6.7国际活跃银行零售业务发展经验借鉴1523.6.8推进我国商业银行零售业务发展的建议155第4章：银行业对外开放现状及发展前景1594.1外资银行发展状况1594.1.1外资银行发展现状1594.1.2外资银行业务开展情况1604.1.3外资银行的农村投资进展1614.1.4外资银行发展前景预测1614.2外资银行与中资银行竞争格局1634.2.1机构设立和市场布局1634.2.2业务与客户的竞争1654.2.3盈利能力比较1654.3外资银行与中资银行合作状况1664.3.1外资银行入股中资银行情况1664.3.2引进外资银行对中国金融业的影响1674.4重点外资银行在华发展状况1684.4.1渣打银行168（1）银行规模分析168（2）主要经营业务168（3）经营情况分析168（4）资本运作动向171（5）在华业务发展情况1724.4.2美国花旗银行173（1）银行规模分析173（2）主要经营业务173（3）经营情况分析173（4）资本运作动向174（5）在华业务发展情况1754.4.3汇丰银行177（1）银行规模分析178（2）主要经营业务178（3）经营情况分析178（4）资本运作动向178（5）在华业务发展情况1784.4.4德意志银行179（1）银行规模分析179（2）主要经营业务179（3）经营情况分析180（4）资本运作动向181（5）在华业务发展情况1814.4.5恒生银行182（1）银行规模分析182（2）主要经营业务182（3）经营情况分析182（4）资本运作动向186（5）在华业务发展情况186第5章：中国银行业的竞争状况分析1875.1银行竞争力分析1875.1.1全国商业银行竞争力分析187（1）资本充足率比较187（2）不良贷款率比较187（3）盈利能力比较188（4）存贷比比较1895.1.2国有商业银行竞争力分析189（1）资产规模比较189（2）盈利能力比较190（3）业务经营能力比较191（4）不良贷款比较1935.1.3上市股份制银行竞争力分析194（1）资产规模比较194（2）盈利能力比较196（3）不良贷款比较1985.2城市商业银行发展状况分析1995.2.1城市商业银行发展的背景199（1）受益于当地积极的财政政策199（2）受益于政府关系和客户资源优势2005.2.2城市商业银行的发展状况201（1）资产规模分析201（2）贷款规模分析202（3）盈利能力分析2025.2.3城市商业银行的竞争力分析203（1）城商行总资产情况203（2）资本充足率比较204（3）城商行地区差异性204（4）城商行信贷质量206（5）业务结构比较2075.2.4城市商业银行发展前景2075.3行业投资兼并与重组分析2105.3.1银行业投资兼并与重组概况2105.3.2外资银行投资兼并与重组2115.3.3国内银行投资兼并与重组212（1）国内银行投资兼并与重组212（2）国内银行海外市场并购重组2135.3.4银行业投资兼并与重组特征与判断214第6章：国有商业银行经营情况分析2156.1中国银行经营情况分析2156.1.1发展简况分析2156.1.2经营业绩分析2176.1.3业务经营分析2196.1.4风险管理分析2276.1.5经营状况优劣势分析2316.1.6投资兼并重组分析2316.1.7最新发展动向分析2326.2中国工商银行经营情况分析2336.2.1发展简况分析2336.2.2经营业绩分析2346.2.3业务经营分析2386.2.4风险管理分析2446.2.5经营状况优劣势分析2496.2.6投资兼并重组分析2496.2.7最新发展动向分析2506.3中国农业银行经营情况分析2526.3.1发展简况分析2526.3.2经营业绩分析2526.3.3业务经营分析2576.3.4风险管理分析2626.3.5经营状况优劣势分析2646.3.6投资兼并重组分析2656.3.7最新发展动向分析2656.4建设银行经营情况分析2666.4.1发展简况分析2666.4.2经营业绩分析2676.4.3业务经营分析2716.4.4风险管理分析2786.4.5经营状况优劣势分析2826.4.6投资兼并重组分析2826.4.7最新发展动向分析2836.5交通银行经营情况分析2856.5.1发展简况分析2856.5.2经营业绩分析2856.5.3业务经营分析2916.5.4风险管理分析2936.5.5经营状况优劣势分析2976.5.6投资兼并重组分析2986.5.7最新发展动向分析300……另有10家企业分析。第7章：主要城市商业银行经营情况分析4337.1上海银行经营情况分析4337.1.1发展简况分析4337.1.2经营业绩分析4337.1.3业务经营分析4357.1.4风险管理分析4397.1.5经营状况优劣势分析4407.1.6投资兼并重组分析4407.1.7最新发展动向分析4417.2宁波银行经营情况分析4427.2.1发展简况分析4427.2.2经营业绩分析4437.2.3业务经营分析4447.2.4风险管理分析4457.2.5经营状况优劣势分析4497.2.6投资兼并重组分析4497.2.7最新发展动向分析4517.3南京银行经营情况分析4517.3.1发展简况分析4517.3.2经营业绩分析4527.3.3业务经营分析4547.3.4风险管理分析4557.3.5经营状况优劣势分析4597.3.6投资兼并重组分析4597.3.7最新发展动向分析4607.4北京银行经营情况分析4607.4.1发展简况分析4607.4.2经营业绩分析4617.4.3业务经营分析4637.4.4风险管理分析4657.4.5经营状况优劣势分析4677.4.6投资兼并重组分析4687.4.7最新发展动向分析4687.5天津银行经营情况分析4697.5.1发展简况分析4697.5.2经营业绩分析4697.5.3业务经营分析4707.5.4风险管理分析4717.5.5经营状况优劣势分析4737.5.6投资兼并重组分析4737.5.7最新发展动向分析4737.6重庆银行经营情况分析4757.6.1发展简况分析4757.6.2经营业绩分析4757.6.3业务经营分析4787.6.4风险管理分析4797.6.5经营状况优劣势分析4827.6.6投资兼并重组分析4827.6.7最新发展动向分析4827.7东莞银行经营情况分析4837.7.1发展简况分析4837.7.2经营业绩分析4837.7.3业务经营分析4837.7.4风险管理分析4847.7.5经营状况优劣势分析4847.7.6投资兼并重组分析4847.7.7最新发展动向分析4857.8大连银行经营情况分析4857.8.1发展简况分析4857.8.2经营业绩分析4857.8.3业务经营分析4867.8.4风险管理分析4867.8.5经营状况优劣势分析4877.9富滇银行经营情况分析4877.9.1发展简况分析4877.9.2经营业绩分析4887.9.3业务经营分析4907.9.4风险管理分析4927.9.5经营状况优劣势分析4947.9.6投资兼并重组分析4957.9.7最新发展动向分析4957.10徽商银行经营情况分析4967.10.1发展简况分析4967.10.2经营业绩分析4977.10.3业务经营分析4987.10.4风险管理分析4987.10.5经营状况优劣势分析5007.10.6投资兼并重组分析5007.10.7最新发展动向分析5017.11江苏银行经营情况分析5017.11.1发展简况分析5017.11.2经营业绩分析5027.11.3业务经营分析5027.11.4风险管理分析5037.11.5经营状况优劣势分析5057.11.6投资兼并重组分析5057.11.7最新发展动向分析5067.12包商银行经营情况分析5077.12.1发展简况分析5077.12.2经营业绩分析5077.12.3业务经营分析5087.12.4风险管理分析5087.12.5经营状况优劣势分析5097.12.6投资兼并重组分析5107.12.7最新发展动向分析5107.13杭州银行经营情况分析5117.13.1发展简况分析5117.13.2经营业绩分析5127.13.3业务经营分析5127.13.4风险管理分析5127.13.5经营状况优劣势分析5157.13.6投资兼并重组分析5157.13.7最新发展动向分析516第8章：2012-2015年银行发展趋势及前景预测5178.12012-2015年银行业趋势分析5178.1.1未来银行发展面临的机遇5178.1.2未来银行发展面临的挑战5188.1.3“科技”银行发展趋势分析5198.1.4银行业供应链融资服务前景分析5218.1.52012-2015年银行业前景预测5228.22012-2015年银行业投资风险分析5248.2.1银行市场风险分析5248.2.2银行政策风险分析5258.2.3银行经营风险分析526图表目录图表1：2008-2013年中国银行业资产规模扩张情况（单位：万亿元，%）2图表2：2013年以来欧元区实际GDP季度环比增速走势（单位：%）27图表3：2013年以来欧元区失业率走势（单位：%）27图表4：2013年以来欧元区制造业PMI指数27图表5：2013年以来欧元区ZEW投资者信息（预期）指数走势28图表6：美国2007年金融危机与1948年以来历次经济危机实际GDP衰退、复苏程度对比（单位：%）29图表7：2013年以来美国制造业PMI指数以及制造业“新订单指数-库存指数”走势30图表8：2013年以来美国当周初次申请失业救济人数（季调）（单位：人）31图表9：2013年以来金砖四国制造业PMI指数走势31图表10：2013年以来OECD国家与非OECD国家对全球经济增长的贡献（单位：%）32图表11：2013年以来中国GDP季度增长走势（单位：%）33图表12：2013年以来中国宏观经济预警指数33图表13：2013年以来中国CPI和PPI月度走势（单位：%）34图表14：2013年以来中国固定资产投资及其增长（单位：亿元，%）35图表15：2004年以来中国进出口月度同比增速走势（单位：%）36图表16：2013年以来中国轻重工业增速变化趋势（单位：%）37图表17：中国宏观经济预警体系38图表18：中国宏观经济预警系统38图表19：中国CPI涨幅及因素分解（单位：%）39图表20：2013年以来中国消费者信心指数和预期指数走势40图表21：2013年以来企业库存与GDP增长变化趋势（单位：%）41图表22：2013年以来中国采购经理人指数（PMI）走势42图表23：2011-2013年中国宏观经济主要指标预测（单位：%，亿美元）43图表24：2004-2013年银行家信心指数季度变化情况（单位：%）53图表25：2004-2013年银行业景气指数季度变化情况（单位：%）54图表26：2004-2013年银行家对货币政策感受指数季度变化情况（单位：%）54图表27：2004-2013年贷款需求景气指数季度变化情况（单位：%）55图表28：2013年以来M0、存款、贷款增长率与GDP增长率比较（单位：%）56图表29：2000-2013年中国银行业各类银行的成长性比较（单位：十亿元）57图表30：2009-2013年M1、M2同比增速对比（单位：%）58图表31：2000-2013年上证综指与市盈率对比（单位：%）60图表32：2013年中国债券价格指数与通胀率关系（单位：%）62图表33：1999-2013年寿险行业保费收入及其增速（单位：百万元，%）63图表34：2005-2013年中国产险业的净资产占自留保费比例与综合成本率对比（单位：%）64图表35：2010-2013年中国银行业金融机构总资产与总负债（单位：亿元，%）66图表36：2008-2013年商业银行资产增长情况（单位：万亿元，%）66图表37：2010-2013年国有银行总资产与总负债（单位：亿元，%）67图表38：2010-2013年股份制银行总资产与总负债（单位：亿元，%）67图表39：2010-2013年城市商业银行总资产与总负债（单位：亿元，%）68图表40：2013年商业银行新增资产的机构分布图（单位：%）68图表41：2008-2013年商业银行负债增长情况（单位：万亿元，%）69图表42：2008-2013年银行新增存款结构（单位：亿元）70图表43：2013年银行存款结构（单位：亿元，%）70图表44：2008-2013年人民币存款新增额及同比增速（单位：亿元%）71图表45：2008-2013年外汇存款新增额及同比增速（单位：亿美元，%）71图表46：2008-2013年银行人民币新增贷款额及同比增速（单位：亿元，%）72图表47：2008-2013年银行一般性贷款新增额及同比增速（单位：亿元，%）72图表48：2008-2013年银行外汇新增贷款额及同比增速（单位：亿美元，%）73图表49：2008-2013年银行新增贷款结构（单位：亿元）73图表50：2008-2013年银行贷款投向结构（单位：亿元）74图表51：2008-2013年银行贷款期限结构（单位：%）74图表52：2013年商业银行贷款主要行业投向（单位：%）75图表53：2009-2013年商业银行不良贷款情况（单位：千亿元，%）76图表54：2009-2013年商业银行贷款损失准备情况（单位：千亿元，%）76图表55：2013年金融机构人民币贷款各利率区间占比（单位：%）77图表56：2007-2013年银行贷存比变化情况（单位：%）78图表57：2013年金融机构人民币资金运用情况（单位：亿元）78图表58：2013年上半年上市银行存贷款环比增速（单位：%）80图表59：2013年第四季度上市银行存贷款环比增速（单位：%）80图表60：2008-2013年上市银行营业收入和净利润增速走势（单位：%）81图表61：2008-2013年上市银行净息差水平（单位：%）82图表62：2008-2013年上市银行营业收入和手续费及佣金净收入同比增速（单位：%）82图表63：2008-2013年上市银行手续费及佣金占营业收入比重情况（单位：%）83图表64：2007-2013年上市银行不良贷款额以及不良贷款率（单位：百万元，%）84图表65：2008-2013年上市银行不良贷款余额变动情况（单位：百万元，%）84图表66：2013年上市银行不良余额同比增速（单位：%）85图表67：2007-2013年上市银行拨备覆盖率（单位：%）85图表68：2013年上市银行新监管标准达标情况（单位：%）86图表69：2010-2013年上市银行的成本收入比比较（单位：%）87图表70：2009-2013年银行手续费及佣金净收入增速走势（单位：%）88图表71：2013年上市银行手续费及佣金收入与营业收入占比情况（单位：%）89图表72：2010-2013年各上市银行手续费及佣金收入同比增长情况（单位：%）89图表73：2011-2013年银行非利息收入占比预测（单位：%）91图表74：2011-2013年银行净手续费收入占比预测（单位：%）91图表75：2013年银行理财产品投向的结构分布（单位：款）106图表76：2013年银行理财产品收益类型分布（单位：%）107图表77：2013年银信合作产品统计数据（单位：家，个，亿元，天，%）108图表78：2013年银信合作产品平均期限和收益率统计数据（单位：天，%）108图表79：2013年银信合作产品投资方式分布情况（单位：款）109图表80：2013年银信合作产品投向分布情况（单位：款）109图表81：2005-2013年居民资产分布趋势（单位：万亿元）110图表82：2005-2013年居民存款占居民资产比重走势（单位：%）111图表83：2010-2013年中国网上银行市场交易额（单位：万亿，%）116图表84：2013年中国个人网银用户年龄结构（单位：%）117图表85：2013年中国个人网银用户前十位集中省份（单位：%）117图表86：2013年中国个人网上银行使用集中度（单位：%）118图表87：2013年以来中国个人网银用户月均消费金额结构对比（单位：%）119图表88：2013年中国个人网银用户对电子银行品牌了解程度（单位：%）119图表89：2013年网上银行和网上支付客户交叉情况（单位：万人）120图表90：2013年网银用户期待使用的电子支付方式（单位：%）120图表91：2013年中国网上银行交易市场份额（单位：%）122图表92：2008-2013年中国全国个人可投资资产总体规模（单位：万亿，%）124图表93：2008-2013年中国高净值人群数量及极成（单位：万元，%）124图表94：2008-2013年中国高净值人群财富总量及分布（单位：万亿，%）125图表95：2013年末各省高净值人士人均可投资资产比较（百万元）126图表96：2013年以来中国高净值人群增速区域比较127图表97：2009-2013年中国高净值人群的风险偏好变化趋势（单位：%）128图表98：2009-2013年中国高净值人群总体可投资资产分配（单位：%）129图表99：各类别产品2011年投资趋势（单位：%）130图表100：中国高净值选择私人银行的主要标准（单位：%）131图表101：中国高净值人群选择金融机构对比（单位：%）132图表102：2009-2013年高净值人士未来私人银行选用趋势（单位：%）132图表103：各银行零售贷款不良率和企业贷款不良率对比（单位：%）138图表104：各银行零售贷款占比（单位：%）139图表105：外资银行策略分类163图表106：2013年以来渣打集团的经营收入（单位：亿元）169图表107：2013年渣打集团分地区的经营收入（单位：%）169图表108：2013年以来渣打集团商业银行业务经营收入（单位：百万元）170图表109：2013年渣打集团商业银行业务客户（单位：百万元，个）170图表110：2013年以来渣打集团个人银行业务经营收入（单位：百万元）171图表111：2013年以来渣打集团个人银行业务净推荐值（NPS）指数171图表112：2013年以来恒生银行的营业溢利情况（单位：港币十亿元）183图表113：2013年以来恒生银行的营业收入净额（扣除贷款减值及其它信贷风险准备前）（单位：港币十亿元）184图表114：2013年以来恒生银行的客户贷款和客户存款（单位：港币十亿元，%）185图表115：2010-2013年中国银行业金融机构资本充足指标（单位：亿元，%）187图表116：2010-2013年中国银行业金融机构不良贷款指标-分机构情况（单位：亿元，%）188图表117：2010-2013年中国银行业金融机构盈利能力指标（单位：亿元，%）189图表118：2013年国有银行盈利能力比较（单位：%）190图表119：2013年以来四大国有银行净息差比较（单位：%）191图表120：2013年以来五大国有银行活期存款比例变化情况（单位：%）192图表121：2013年以来五大国有银行手续费收入占比（单位：%）193图表122：2009-2013年五大国有银行不良贷款率比较（单位：%）193图表123：上市股份制银行资产总额比较（单位：亿元）194图表124：上市股份制银行贷款比较（单位：亿元）195图表125：上市股份制银行存款余额比较（单位：亿元）195图表126：2010-2013年银行ROA、ROE对比（单位：%）198图表127：2013年以来城商行总资产、总负债占金融机构比例情况（单位：%）201图表128：各银行加权平均净资产收益率对比（单位：%）203图表129：城商行总资产排名情况（单位：亿元）204图表130：城市商业银行跨区域经营情况205图表131：各银行不良贷款率对比（单位：%）206图表132：2013年上市银行已宣布但尚未完成的再融资计划212图表133：2010-2013年上市银行资本充足率对比（单位：%）213图表134：2010-2013年上市银行核心资本充足率对比（单位：%）213图表135：中国银行分支机构和员工的地区分布情况（单位：百万元人民币，家）216图表136：2013年以来中国银行存贷款余额及增速（单位：万亿元，%）217图表137：2013年以来中国银行盈利情况（单位：亿元，%）217图表138：2013年以来中国银行总资产净回报率（ROA）（单位：%）218图表139：2013年以来中国银行股本净回报率（ROE）（单位：%）218图表140：2013年以来中国银行非利息收入占比（单位：百万元，%）219图表141：2013年以来中国银行主要业务分部的利润总额情况（单位：百万元，%）220图表142：2013年以来中国银行主要存贷款业务及变动情况（单位：百万元，%）221图表143：2013年以来中国银行中国内地商业银行业务情况（单位：百万元，%）222图表144：2013年以来中国银行不良贷款和比率变化情况（单位：百万元，%）229图表145：2013年以来中国银行拨备覆盖率变化情况（单位：亿元，%）229图表146：2013年以来中国银行流动性状况指标（单位：%）231图表147：中国银行优劣势分析231……另有193个图表。)