2012-2017年中国第三方支付行业市场深度调研及投资策略研究报告（最新版）-------------------------------------------【报告编号】102203【出版机构】产业经济研究院【出版时间】2012年09月【报告格式】纸质版:6500元【电子版】:6800元【纸质+电子】:7000元【交付方式】特快专递/E-MAIL【订购电话】010-83928809010-52876950【客服:QQ】2697021579【联系人】李军【企业网址】http:///jinrongbaogao/qita/ml(点击查看正文）【目录】第1章：中国第三方支付产业综述201.1第三方支付的相关概述201.1.1第三方支付的定义201.1.2第三方支付的特征201.1.3第三方支付的分类20（1）线上支付方式21（2）线下支付方式211.1.4第三方支付主体间的关系211.2第三方支付产业发展历程231.2.1从交易功能层面划分23（1）服务于交易的支付网关模式23（2）促成交易的信用中介模式23（3）创造交易的便捷支付工具模式241.2.2从行业应用角度划分24（1）面向个人客户的生活服务应用25（2）面向行业客户的行业解决方案25（3）提供专业性更强的理财服务业务251.3第三方支付产业宏观风险分析261.3.1政策风险261.3.2网络安全261.3.3金融风险271.3.4法律风险271.4第三方支付产业进入障碍分析281.4.1资金实力障碍281.4.2人力资源障碍291.4.3业务资质障碍291.4.4盈利水平障碍291.5中国第三方支付产业市场环境分析311.6第三方支付产业政策环境分析311.6.1第三方支付产业主要监管政策311.6.2电子商务“十二五”发展规划401.6.3第三方支付应用市场监管环境411.7第三方支付行业经济环境411.7.1国家宏观经济环境运行分析41（1）2012年国家宏观经济环境分析41（2）2012-2015年国家宏观经济环境预测471.7.2行业在国民经济中的地位511.7.3行业与宏观经济相关性分析521.8第三方支付行业金融环境531.8.1金融环境运行情况分析531.8.2人民币国际化趋势分析581.8.32012年支付体系运行分析591.9第三方支付行业社会环境621.9.1社会公众接受程度621.9.2居民消费结构分析621.9.3居民支付习惯分析631.9.4互联网用户发展分析65（1）互联网用户规模65（2）网民网络应用行为68（3）手机上网行为分析741.10第三方支付产业技术环境751.10.1第三方支付系统发展水平751.10.2第三方支付产业安全水平751.10.3手机支付技术环境改善状况751.10.4中国第三方支付产业市场格局分析761.11第三方支付产业链简介761.11.1第三方线上支付产业链761.11.2第三方支付线下产业链771.12第三方支付产业牌照发放分析811.12.1三批支付牌照发放综述811.12.2支付牌照发放前后状况86（1）牌照发放前行业存在的问题86（2）牌照发放后对行业影响分析881.12.3支付牌照的申请条件901.13第三方支付产业发展规模分析921.13.1第三方支付市场交易规模921.13.2第三方支付细分市场份额931.13.3第三方线上支付注册账户931.14第三方支付产业五力模型分析941.14.1上游供应商议价能力941.14.2下游消费者议价能力941.14.3潜在竞争者进入能力951.14.4替代品的可替代能力951.14.5行业内目前竞争者能力951.15第三方支付产业竞争格局分析961.15.1第三方支付产业运营主体分类96（1）互联网巨头企业96（2）电信运营商企业96（3）银联和银行企业96（4）地方性国资企业96（5）发卡为主类企业96（6）独立第三方支付运营商961.15.2获牌照企业业务集中状况分析971.15.3获牌照企业业务竞争状况分析97（1）互联网支付业务竞争分析97（2）预付卡发行与受理业务竞争分析98（3）银行卡收单业务竞争分析99（4）移动支付业务竞争分析991.16第三方支付产业商业模式分析1001.16.1第三方支付主流商业模式1001.16.2第三方支付细分商业模式100（1）支付网关模式100（2）信用增强型型支付模式101（3）账户支付型模式101（4）移动支付模式1021.16.3重点企业商业模式解析102（1）支付宝商业模式与发展战略103（2）财付通商业模式与发展战略1041.16.4第三方支付发展瓶颈分析1051.16.5第三方支付企业营销管理建议1071.16.6第三方支付商业模式发展建议1081.16.7第三方支付产业创新模式探析108（1）中国第三方支付细分业务发展潜力分析1101.17互联网支付行业吸引力1101.17.1互联网支付行业规模分析110（1）互联网支付行业用户规模110（2）互联网支付行业交易规模111（3）互联网支付行业市场容量预测1111.17.2互联网支付行业SWOT分析112（1）在第三方支付行业中的优势112（2）在第三方支付行业中的劣势112（3）在第三方支付行业中的机会113（4）在第三方支付行业中的威胁1131.17.3互联网支付行业支付模式分析113（1）网关型支付模式114（2）信用但保型支付模式114（3）支付模式对比1151.17.4互联网支付行业收益来源分析1151.17.5互联网支付行业应用场景分析1151.17.6互联网支付行业竞争格局分析1161.18移动支付行业吸引力1161.18.1移动支付行业规模分析116（1）移动支付行业用户规模116（2）移动支付行业交易规模117（3）移动支付行业市场容量预测1171.18.2移动支付行业SWOT分析118（1）在第三方支付行业中的优势118（2）在第三方支付行业中的劣势119（3）在第三方支付行业中的机会119（4）在第三方支付行业中的威胁1201.18.3移动支付行业盈利模式分析120（1）独享交易佣金模式及应用120（2）交易佣金分成模式及应用121（3）金融机构主导模式及应用122（4）第三方主导模式及应用123（5）国内移动支付行业盈利模式1231.18.4移动支付行业推广因素分析1251.18.5移动支付企业营销策略分析1251.18.6移动支付系统技术分析1261.18.7移动支付行业应用场景分析1291.18.8移动支付行业竞争格局分析1291.19固话支付行业吸引力1301.19.1固话支付行业规模分析130（1）固定电话支付终端布放规模130（2）固定电话支付行业交易规模131（3）固定电话支付行业市场容量预测1311.19.2固话支付行业SWOT分析131（1）在第三方支付行业中的优势131（2）在第三方支付行业中的劣势132（3）在第三方支付行业中的机会132（4）在第三方支付行业中的威胁1321.19.3固话支付行业业务模式分析1321.19.4固话支付行业应用场景分析1331.19.5固话支付行业收益来源分析1331.19.6固话支付行业竞争格局分析1331.20数字电视支付行业吸引力1341.20.1电视购物规模分析134（1）电视购物渠道交易规模分析134（2）电视购物渠道市场容量预测1351.20.2数字电视支付行业SWOT分析135（1）在第三方支付行业中的优势135（2）在第三方支付行业中的劣势135（3）在第三方支付行业中的机会135（4）在第三方支付行业中的威胁1361.20.3数字电视支付行业盈利模式分析1361.20.4数字电视支付行业应用场景分析1361.20.5数字电视支付行业相关业务分析1361.20.6数字电视支付系统分析138（1）系统的组成139（2）第三方对接能力139（3）系统特点分析1401.20.7数字电视支付行业竞争格局分析141（1）中国第三方支付预付卡及其他业务分析1431.21预付卡发行与受理业务分析1431.21.1预付卡发行与受理业务环境1431.21.2预付卡发行与受理市场现状144（1）预付卡发放规模144（2）企业预付卡业务申请规模1441.21.3预付卡发行与受理产业链1441.21.4专用预付卡市场发展现状146（1）上市公司预付卡发行情况146（2）领先连锁企业预付卡支付情况147（3）专用预付卡支付特点分析1471.21.5通用预付卡市场发展现状147（1）通用预付卡发行主体分析148（2）通用预付卡市场规模分析1491.21.6预付卡发行与受理系统风险149（1）技术风险分析149（2）操作风险分析150（3）资金风险分析150（4）政策风险分析1511.21.7预付卡发行与受理业务创新建议151（1）功能与产品创新151（2）行销手段创新152（3）产业链的延伸1521.22银行卡收单业务分析1531.22.1银行卡收单市场现状分析153（1）网络收单市场分析153（2）POS收单市场分析153（3）ATM收单市场分析1551.22.2商业银行收单业务布局分析155（1）国内受理市场布局155（2）境外受理市场布局156（3）互联网支付市场布局1561.22.3银行卡收单业务竞争重心分析1571.22.4银行卡收单业务经营效益分析1571.22.5银行卡收单业务发展风险分析1581.23货币汇兑业务发展分析1581.23.1货币汇兑业务发展现状1581.23.2货币汇兑业务存在的风险1601.23.3货币汇兑业务与银行的关系1611.23.4货币汇兑业务竞争状况分析161（1）中国第三方支付产业应用领域分析1621.24第三方支付产业应用领域综述1621.24.1各应用领域交易现状1621.24.2主要应用细分领域费率水平1631.25网上零售支付领域1641.25.1网上零售交易规模1641.25.2网购行业发展现状及前景1641.25.3网购用户支付方式偏好1651.25.4网购商户接入方式偏好1661.25.5网络购物行业竞争分析1661.25.6网络购物支付前景分析1661.26航空客票支付领域1671.26.1航空客票网上交易规模1671.26.2航空客票网上支付现状1671.26.3在线旅行预订分析1681.26.4航空客票支付企业竞争分析1691.26.5航空客票支付前景分析1701.27网络游戏支付领域1701.27.1网络游戏网上交易规模1701.27.2网络游戏网上支付现状1701.27.3网络游戏支付企业竞争分析1711.27.4网络游戏支付前景分析1731.28电信缴费支付领域1741.28.1电信缴费网上交易规模1741.28.2电信缴费网上支付现状1751.28.3电信缴费支付企业竞争分析1751.28.4电信缴费网络支付前景分析1761.29公共事业缴费领域1761.29.1公共事业缴费网上交易规模1761.29.2公共事业缴费网上支付现状1761.29.3公共事业缴费支付企业竞争分析1761.29.4公共事业缴费网络支付前景分析1771.30网络保险支付领域1771.30.1网络保险网上交易规模1771.30.2网络保险网上支付现状1781.30.3网络保险支付企业竞争分析1781.30.4网络保险支付前景分析1791.31其他应用支付领域1791.31.1B2B支付领域分析1791.31.2信用卡还款领域分析1801.31.3教育市场领域分析1801.31.4基金市场领域分析1801.32各应用行业拓展策略分析1801.32.1中国第三方支付产业重点区域发展分析1831.33第三方支付产业区域竞争格局1831.34上海市第三方支付产业发展分析1841.34.1上海市第三方支付产业发展简况1841.34.2上海市第三方支付产业配套政策1841.34.3上海市第三方细分支付领域分析1861.34.4上海市第三方支付产业竞争格局1871.34.5上海市第三方支付产业发展优劣势1891.35北京市第三方支付产业发展分析1901.35.1北京市第三方支付产业发展简况1901.35.2北京市第三方支付产业配套政策1901.35.3北京市第三方细分支付领域分析1911.35.4北京市第三方支付产业竞争格局1911.35.5北京市第三方支付产业发展优劣势1931.36深圳市第三方支付产业发展分析1931.36.1深圳市第三方支付产业发展简况1931.36.2深圳市第三方支付产业配套政策1941.36.3深圳市第三方细分支付领域分析1941.36.4深圳市第三方支付产业竞争格局1951.36.5深圳市第三方支付产业发展优劣势1961.37浙江省第三方支付产业发展分析1971.37.1浙江省第三方支付产业发展简况1971.37.2浙江省第三方支付产业配套政策1971.37.3浙江省第三方细分支付领域分析1971.37.4浙江省第三方支付产业竞争格局1981.37.5浙江省第三方支付产业发展优劣势1991.38江苏省第三方支付产业发展分析2001.38.1江苏省第三方支付产业发展环境2001.38.2江苏省第三方细分支付领域分析2001.38.3江苏省第三方支付产业竞争格局2011.38.4江苏省第三方支付产业发展优劣势2011.39福建省第三方支付产业发展分析2021.39.1福建省第三方支付产业发展环境2021.39.2福建省第三方细分支付领域分析2021.39.3福建省第三方支付产业竞争格局2031.39.4福建省第三方支付产业发展优劣势2031.40其他省市第三方支付产业发展分析2041.40.1山东省第三方支付产业发展分析2041.40.2四川省第三方支付产业发展分析2041.40.3云南省第三方支付产业发展分析2051.40.4天津市第三方支付产业发展分析2051.40.5内蒙古第三方支付产业发展分析206（1）中国第三方支付行业竞争企业经营分析2081.41第三方支付企业总体经营格局分析2081.41.1海外企业新型支付方式研究208（1）PayPoint发展简况分析208（2）PayPoint业务结构分析208（3）PayPoint发展历程分析208（4）PayPoint运营经验借鉴2091.41.2国内企业经营格局整体情况2091.42第三方支付行业领先企业经营分析2111.42.1支付宝（中国）网络技术有限公司经营分析211（1）企业发展规模分析211（2）企业经营情况分析211（3）企业支付业务发展分析212（4）企业支付业务用户分析213（5）企业支付业务SWOT分析213（6）企业支付业务最新动向分析2141.42.2银联商务有限公司经营分析215（1）企业发展规模分析215（2）企业经营情况分析216（3）企业支付业务发展分析216（4）企业支付业务用户分析218（5）企业支付业务优劣势分析218（6）企业支付业务最新动向分析2191.42.3深圳市财付通科技有限公司经营分析219（1）企业发展规模分析219（2）企业经营情况分析220（3）企业支付业务发展分析220（4）企业支付业务用户分析220（5）企业支付业务SWOT分析221（6）企业支付业务最新动向分析2211.42.4快钱支付清算信息有限公司经营分析222（1）企业发展规模分析222（2）企业经营情况分析222（3）企业支付业务发展分析222（4）企业支付业务用户分析223（5）企业支付业务SWOT分析223（6）企业支付业务最新动向分析2241.42.5上海环迅电子商务有限公司经营分析224（1）企业发展规模分析224（2）企业经营情况分析224（3）企业支付业务发展分析224（4）企业支付业务SWOT分析225（5）企业支付业务最新动向分析225……另有30家企业分析。1、中国第三方支付产业投融资与机会分析2801.43第三方支付产业投融资分析2801.43.1第三方支付产业投资分析280（1）第三方支付产业投资风险分析2801）在途资金风险2802）信用风险2803）技术风险2804）流动性风险2815）洗钱、恶意套现等欺诈风险281（2）第三方支付产业投资规模分析281（3）民间资本投资第三方支付产业282（4）上市第三方支付企业背景分析2831.43.2第三方支付产业融资与并购分析284（1）第三方支付融资并购现状分析284（2）第三方支付融资并购趋势分析285（3）第三方支付企业资本运作建议2861）政府杠杠融资渠道建议2862）股权融资渠道拓展建议2863）债权融资渠道拓展建议2874）行业并购整合渠道建议2871.44第三方支付行业风险防控建议2871.44.1法律约束方面2871.44.2网上交易监控方面2871.44.3平台监管方面2881.44.4企业内部监督与管理方面2881.45第三方支付产业链上企业发展机会2881.45.1金融机构业务发展机会2881.45.2金融电子支付设备供应商发展机会2891.45.3下游商户发展机会2891.45.4关联运营商发展机会290（1）中国第三方支付产业发展趋势与前景分析2921.46第三方支付产业产品创新方向2921.46.1多元化生活支付趋势2921.46.2多场景移动支付趋势2921.46.3金融化第三方支付趋势2921.47第三方支付产业发展促进因素2921.47.1网民及网购规模的增长2921.47.2技术革新提升用户体验2931.47.3支付功能日趋丰富完善2931.47.4行业应用的深化与广化2941.47.53G行业发展带来新业务2941.47.6超级网银改进支付效率2941.47.7产业链不同环节的合作2951.47.8银行改革及中间业务发展2951.47.9法规政策监管逐步加强2961.48第三方支付产业发展阻碍因素2961.48.1支付的安全隐患2961.48.2金融体系不健全2961.48.3同业恶性竞争2971.49第三方支付产业发展规模预测2971.49.1第三方支付线上支付市场交易规模预测2971.49.2第三方支付线上支付注册账户规模预测2981.50第三方支付产业细分市场发展前景2981.50.1互联网支付行业发展前景2981.50.2移动支付行业发展前景2991.50.3固定电话支付发展前景2991.50.4电视支付行业发展前景3001.50.5预付卡行业发展前景3001.50.6银行卡收单业务发展前景3011.50.7货币汇兑业务发展前景3011.51第三方支付机构竞争与发展策略3021.51.1第三方支付业务风险控制策略3021.51.2第三方支付资金安全发展策略3021.51.3第三方支付企业发展前景分析302（1）第一梯队企业302（2）第二梯队企业303（3）小型支付企业3031.51.4第三方支付企业运营策略建议304（1）企业竞争策略304（2）行业拓展策略304（3）产品创新战略304（4）竞争结果分析305图表目录图表1：2012年中国第三方网上支付核心企业市场份额（单位：%）2图表2：第三方支付行业各方关系图22图表3：从交易功能层面看中国第三方支付市场发展阶段23图表4：从行业应用角度划分看中国第三方支付市场发展阶段25图表5：第三方支付监管政策演进39图表6：2004-2012年我国第三方支付相关法律法规一览39图表7：2010-2012年中国GDP季度增速对比（单位：%）42图表8：2010-2012年中国规模以上工业增加值月度同比增速比较（单位：%）43图表9：2004-2012年中国粮食产量及其增长速度（单位：万吨，%）43图表10：2012年中国固定资产投资（不含农户）同比增速（单位：%）44图表11：2010-2012年中国社会消费品零售总额月度同比增速比较（单位：%）45图表12：2008-2012年中国进出口总额及其结构对比（单位：亿美元）46图表13：2012年中国非制造业商务活动指数走势情况（单位：%）46图表14：2009-2012年中国GDP同比增速走势及预测（单位：%）48图表15：2010-2012年我国GDP贡献率及预测（单位：%）48图表16：2010-2012年规模以上工业增加值增速走势及预测（单位：%）49图表17：2010-2012年我国固定资产投资预测（单位：亿元，%）49图表18：1997-2012年我国进出口增速情况及预测（单位：%）50图表19：2001-2012年我国贸易顺差走势及预测（单位：亿美元）51图表20：2012年中国经济展望（单位：亿美元，亿元，%）51图表21：2006-2012年中国第三方支付交易规模与国内生产总值的关系（单位：亿元）53图表22：1998-2012年中国银行间债券市场主要债券品种发行量变化情况（单位：亿元）54图表23：1997-2012年中国银行间市场成交量变化情况（单位：亿元）55图表24：2012年中国银行间市场国债收益率曲线变化情况（单位：%）56图表25：1997-2012年中国银行间债券市场参与者增长情况（单位：个）56图表26：2012年上证指数走势图58图表27：建国以来我国居民消费经历的三次升级转型情况63图表28：线下受访者日常消费习惯付费方式（单位：%）64图表29：线上受访者日常消费习惯付费方式（单位：%）64图表30：2004-2012年中国网民规模与普及率（单位：万人，%）65图表31：2010-2012年中国宽带网民规模（单位：万人）66图表32：2008-2012年中国手机上网网民规模（单位：万人）67图表33：2012年中国各省互联网发展状况（单位：万人，%）68图表34：2010-2012年中国搜索引擎用户数及使用率（单位：万人，%）69图表35：2010-2012年中国网络新闻用户数及使用率（单位：万人，%）69图表36：2010-2012年中国网络购物用户数及使用率（单位：万人，%）70图表37：2010-2012年中国网上支付用户数及使用率（单位：万人，%）70图表38：2010-2012年中国即时通讯用户数及使用率（单位：万人，%）71图表39：2010-2012年中国博客用户数及使用率（单位：万人，%）71图表40：2010-2012年中国微博用户数及使用率（单位：万人，%）72图表41：2010-2012年中国社交网站用户数及使用率（单位：万人，%）72图表42：2010-2012年中国网络游戏用户数及使用率（单位：万人，%）73图表43：2010-2012年中国网络文学用户数及使用率（单位：万人，%）73图表44：2010-2012年中国网络视频用户数及使用率（单位：万人，%）74图表45：2012年中国手机网民网络应用行为（单位：%）74图表46：移动支付产业链77图表47：金融机构移动支付收益来源79图表48：移动支付市场金融机构客户与手机用户的交叉结构图79图表49：第一批支付牌照发放企业名单（27家）81图表50：第二批支付牌照发放企业名单（13家）83图表51：第三批支付牌照发放企业名单（61家）83图表52：2006-2012年中国第三方支付市场交易规模（单位：亿元，%）93图表53：2012年第三方支付细分市场份额（单位：%）93图表54：2006-2012年中国第三方线上支付市场注册账户规模（单位：亿，%）94图表55：三批获支付牌照企业的业务分类情况97图表56：2009-2012年涉及互联网支付业务企业财务数据（单位：亿元，%）98图表57：部分获得互联网支付许可证的企业在行业中地位比较98图表58：三大运营商下属支付企业受理业务对比99图表59：2006-2012年中国网上支付市场注册账户规模（单位：亿，%）110图表60：2006-2012年中国第三方网上支付交易规模（单位：亿元，%）111图表61：2012-2016年网上支付市场交易规模预测（单位：亿元，%）111图表62：网上支付产业价值链114图表63：2012年中国第三方网上支付核心企业市场份额（单位：%）116图表64：2007-2012年中国移动支付注册账户规模及增长率（单位：亿，%）117图表65：2007-2012年中国移动支付市场规模及增长率（单位：亿元，%）117图表66：2012-2016年移动支付市场规模预测（单位：亿元，%）118图表67：运营商独立运营模式121图表68：运营商与金融机构合作模式122图表69：金融机构主导模式122图表70：第三方主导模式123图表71：成功购买过程的感知风险水平变化125图表72：主流手机支付标准的优劣势比较128图表73：移动支付应用类型129图表74：2006-2012年中国电视购物市场交易规模（单位：亿元，%）134图表75：电视支付平台的业务流程137图表76：电视支付的总体战略138图表77：电视支付系统的网络架构图139图表78：2000-2012年中国预付卡市场相关监管政策143图表79：预付卡产业链145图表80：2007-2011年中国信用卡国内受理商户、刷卡终端数量及同比增速（单位：万户，万台，%）154)