云南省水利水电***有限公司发行超短期融资券选取主承销商项目招标公告

1招标条件

2 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：云南省水利水电***有限公司发行超短期融资券选取主承销商项目

2.2 项目概况

2.2.1 发行人：云南省水利水电***有限公司。

2.2.2 发行规模：不超过10亿元***，具体发行规模以监管机构的审核意见和批复为准。

2.2.3发行期限：每期发行不超过 270 天。***终以监管机构的审核意见和批复为准。

2.2.4发行利率要求：在发行前由双方协商后确定

2.2.5 主管***：***间市场交易商协会。

2.3.6资金用途：归还公司***机构***、补充营运资金、偿还***融资工具等。

2.2.7偿债资金来源：公司综合营业收入。

2.2.8资格审查方式：资格后审。

2.2.9服务范围和内容：

为加快公司转型升级，进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，建立健全市场化举债偿债机制，促进融资、***、偿债的有效衔接，结合公司当前财务状况及存量***情况，拟发行超短期融资券。

在***、***允许的范围内，根据市场条件和发行人需求，从维护发行人利益***大化的原则出发，向发行人提供发行产品和方案设计、发行材料准备、负责统筹协调为本项目服务的相关中介机构的各项工作、发行审批报备、承销组团、发行定价、销售等为使发行人成功发行和发售超短期融资券所需的全部服务。

包括但不限于以下内容：

⑴.向发行人提供完成超短期融资券发行发售(公开或***)所需的一切合理意见和建议；

⑵.协助发行人设计本次超短期融资券发行和发售的交易架构及相关安排

⑶.协助发行人对其业务、财务状况及前景作出分析并进行尽职调查；

⑷.协助发行人编制与发债有关发行文件及作必要的修订，以便使此等文件的准备、谈判及签署符合公司及承销商的合理要求；

⑸.与发行过程中涉及的其他发行中介或机构协同工作；

⑹.协助发行人确定交易的适当条款（例如超短期融资券条款、发售规模和到期时间），就拟发行超短期融资券的契约/条款及条件和其他相关交易文件进行谈判和讨论；

⑺.协助公司取得主体及债项评级，与评级机构联络，准备评级演示材料（视发行结构而定）；

⑻.簿记建档、配售、定价、结算交割，***市场支持；

⑼.制作账单及派送、费用管理；

⑽.协调整个执行程序及其他中介机构，并明确各中介机构的职责；

⑾.协助公司获得***间市场交易商协会等相关监管机构关于本次超短期融资券发行所需审批文件；

⑿.协助发行人设计并实施合理、切实可行的发行结构和发行方案；

⒀.制定详细的项目执行时间表，推进项目执行，并以此跟进各中介机构的进度；

⒁.完成超短期融资券的推介与分销；

⒂.及时让发行人了解项目的进度及存在的问题，并定期为发行人提供相关市场信息；

⒃.为使发行人成功发行和发售超短期融资券，主承销商应履行的其他义务。

提供主承销商与发行人一致同意，并符合******要求的其他服务。

2.3 服务期：合同生效之日起至本项目服务结束为止。

2.4 质量要求：符合现行******的规定，满足招标人的要求。

3 ***人资格要求

（1）***人必须是在中国境内依法注册的具有非***企业***融资工具承销资质的***机构或其分支机构，并取得有效的营业执照； 具备***的超短期融资券承销业务团队，企业超短期融资券承销经验丰富；

（2）近年（2019年1月1日至2019年11月30日成功发行过AA评级超短期融资券（数据以WIND资讯为准）；

（3）***人不得在“***中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入“失信被执行人名单”（在评标期间尚未解除的）；

（4）本项目不接受联合体***。单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的***；每个***人仅能委派一家分行或分支机构参与，否则不予接受。

4 其他要求

4.1中标人应在评标结果公示结束两个工作日内提供募集书。

4.2 中标人应在募集书通过股东会后，50个工作日内取得***间市场交易商协会注册通知书，每超过一天承销佣金降低1％，超过60工作日（不包括60工作日）的，解除合同，且由此造成的一切损失，由中标人承担。

5 招标文件的获取

5.1  2019年12 月 9日至2019年 12月13 日，每日上午09时至12时，下午14时至17时(北京时间，下同节假日除外)购买招标文件。报名及购买招标文件时***申请人须携带：

（1）企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）；

（2）具有非***企业***融资工具承销资质（复印件加盖公章）；

（3）承销商负责人/法定代表人***明书（原件）；

（4）承销商负责人/法定代表人***委托书及代理人***（原件）报名；

5.2 招标文件售价 800 元/套，***不退。需邮购招标文件的，另加手续费（含邮费） 100 元，我公司在收到单位介绍信或***委托书、报名表和邮购款（含手续费）后3日内寄送。
备注：***人应在规定的时间内到指定地点领取招标文件，须***行供应商登记注册并办理备案，如在规定时间内未领取招标文件并登记备案的供应商均无资格参加该项目的***。

联系人: 张涛
电  话: 13261169391（微信同号）
邮  箱:chinazbcg@163.com