香橼树专利提交管理系统——客户管理

1、线索

线索及时记录；公海线索共享；避免客户流失。

2、客户

线索随时转为客户；批量导入现有客户；案卷绑定客户；可发送专利费用；通知书至客户邮箱。

3、合同

签署合同及时归档；合同状态一手掌握；一键导出合同清单。

4、发i票

发i票及时上传归档；***日期随时查询；收款状态及时标记；发i票清单一键导出。

5、仪表盘

签单、***；收款、线索；客户实时数据显示；趋势图随时查看。

1、企业A在香橼树专利订单平台发布了一个专利申请的需求；

2、机构X和机构Y在香橼树专利订单平台竞标了企业A的专利申请需求；

3、企业A分别同机构X和机构Y进行了沟通后，选择了机构X为订单的承接人；

4、企业A对订单进行了资金托管，订单进入开发阶段；

5、机构X看到订单托管资金后，在香橼树平台根据企业A的要求向国知局提交了专利申请；

6、机构X通过香橼树平台将专利信息同步给企业A；

7、机构X和企业A通过香橼树平台同时接收到国知局下发的专利受理通知书；

8、企业A将订单的首付款或者全款，通过订单的托管资金***给机构X；

9、专利申请流程过程中，机构X通过香橼树平台接收通知书进行答复补正，查看官费信息并进行缴费；

10、专利申请流程过程中，企业A也可以看到相关的通知书和官费信息；

11、国知局下发专利证书，（如果分期付款）企业A将订单的尾款，通过订单的托管资金***给机构X；

12、订单完成，企业A和机构X相互评价。

系统问答

【文件管理】系统显示文件发送成功，是已经发送到国知局了吗？能拦截吗？系统显示文件发送成功就已提交至国知局，我们系统无法从中拦截。（如果是显示发送中或者cpc制作中  可以及时联系香橼树***）

【费用监控】仪表盘提醒的费用缴纳后会自动消失吗？否则可能会重缴。在多国账号的缴费信息更新，我们系统的数据也同步完成后就不会出现在专利仪表盘，系统在费用管理界面有“已处理”“未处理”按钮，可以根据自己的需求进行标记。