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外企寡头垄断,国产化势在必行。电子特气行业具有较高的进入壁垒,空气化工、林德集团、液化空气和大阳日酸等四大公司控制着***90%以上的市场份额,呈现寡头垄断的格局。在国内市场,海外四大气体巨头控制了我国电子特气市场88%的份额,国内气体公司市场份额合计仅占12%,国内企业占比较低。目前国内雅克科技、中船重工718所、华特气体、昊华科技等企业陆续突破,未来有望逐渐实现进口替代。 ***建议:随着下游半导体行业转移,相关企业有望快速放量,建议关注雅克科技、华特气体、昊华科技、金宏气体、和远气体、南大光电等。
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产能转移,下业快速发展。特种气体广泛应用于集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆、新能源汽车、航空航天、环保和等新兴产业领域。集成电路领域,中国大陆集成电路销售规模从2158亿元迅速增长到2018年的6531亿元,干冰销售,复合增速为20.27%,远超***其他地区;显示面板领域,根据IHS预测,2016年-2025年***新型显示面板需求面积的CAGR预计将达4%,到2025年增长至2.66亿平方米。
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特气市场持续增长。***特种气体市场保持平稳增长态势,其中亚太地区特种气体需求增长快,预计2020年市场规模将达到168亿美元,占***特气比重提升至25.80%。我国特气市场规模由2010年118.14亿元增长至2018年296.49亿元,CAGR为12.19%,预计2024年市场规模可达1087亿元;电子特气市场规模由2010年38.99亿元增长至2018年121.56亿元,预计到2024年我国电子特气市场规模达到230亿元。
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