在现货市场，近日，铁矿石价格下跌，钢坯、钢材价格纷纷走低，市场交易状况较差。据相关机构监测，截至8月2日，国内10大***城市Φ25毫米Ⅲ级螺纹钢均价为3933元/吨，周环比下降81元/吨、下降2.02%，月环比下降163元/吨、下降3.98%；***29个***城市建筑钢材社会库存量为695.43万吨，周环比增加17.99万吨，上升2.66%，月环比增加72.28万吨，上升11.6%。尽管高温多雨天气在一定程度上影响终端需求的释放，但钢厂开工率并未受到影响，一直维持在高位，进而导致钢厂和社会钢材库存双双上升。目前，钢材社会库存已经连续8周上升。

　　宏观经济方面，上半年，我国经济运行总体平稳，保持在合理区间，GDP（国内生产总值）达到450933亿元，同比增长6.3%。7月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.7%，环比提高0.3个百分点，同比下降1.5个百分点，处于临界点之下。这表明制造业景气水平虽然有所回升，但总体仍然位于收缩区间。从分项指数来看，生产指数和供应商配送时间指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。这表明制造业生产总体扩张速度在加快，原材料供应商交货时间略有加快，但产品订货量在下降，主要原材料库存量在减少，企业用工景气度在下降。

　港口库存仍将低位运行

　　相关机构数据显示，7月15日~7月21日，***北方港口进口矿到港量周环比增加291.6万吨至1054.2万吨，同比增加77.9万吨，到港量明显增加。港口库存方面，受到港量增加及唐山钢厂限产的双重影响，上周，***45个港口进口铁矿石库存大幅增加227.47万吨至11869.28万吨，增加幅度超出市场预期。其中，澳大利亚铁矿石库存周环比增加178万吨至5912.83万吨，巴西铁矿石库存周环比增加68.55万吨至3513.41万吨。

　　笔者认为，从澳大利亚、巴西矿山发货数据来看，7月份周，矿山发货出现明显的季节性减量。随后至今，发货量***到此前月份的正常水平，因而从发货数据上看不到供应量的持续增加，只是消除了7月初短暂的季节性因素影响。另外，虽然北方港口到港量周环比增加明显，但其反映的是7月份第二周的国外矿山发货情况。结合到港量数据的比较分析及国外矿山7月份的发运情况来看，预计未来几周，进口铁矿石到港量难以持续走高。2考虑到唐山地区钢厂限产力度减小，预计8月份，在进口铁矿石到港量不会持续增加的同时，钢厂对铁矿石的需求量将环比增加，铁矿石供需关系将出现阶段性改善，港口库存依然保持低位运行。

　　综合上述分析，笔者认为，8月份，受唐山钢厂限产力度减小、需求难以明显增大等因素影响，螺纹钢供需关系将进一步失衡。而铁矿石供需关系将受到港量平稳、需求阶段性增加、港口库存继续低位运行等因素影响有所改善。因此，螺纹钢价格将较铁矿石价格相对走弱，不利于近月合约螺矿比的持续走高。

山西、河北等地焦企陆续提涨100元/吨，焦炭轮价格提涨范围逐步扩大，山西个别钢厂已同意调价，部分钢厂仍处于协商中暂未明确表态，焦钢市场博弈升级。受环保检查、临汾少数4.3米焦炉淘汰以及徐州个别焦企突发事故等，本周焦化产能利用率小幅下滑，有焦企认为目前环保形势有所趋严，不排除后期限产力度有加强可能；受近期贸易商抄底以及钢厂资源被挤占有催货现象等，焦企厂库连续三周保持下降，本周降幅有所收窄，主要由于内蒙地区焦企库存大幅上升。

　　目前唐山地区钢厂焦炭库存处于中高位暂未接受涨价，7月份后期高炉开工或将有所上升，但河北8月份仍有限产可能，其他地区个别大型钢厂库存小幅下降仍处于相对高位，受贸易商抄底影响，钢厂库存结构略有变化。关注后期钢材价格走势、钢厂焦炭库存以及环保影响等。

　　山西、河北等地焦企陆续提涨100元/吨，焦炭轮价格提涨范围逐步扩大，山西个别钢厂已同意调价，部分钢厂仍处于协商中暂未明确表态，焦钢市场博弈升级。受环保检查、临汾少数4.3米焦炉淘汰以及徐州个别焦企突发事故等，本周焦化产能利用率小幅下滑，SA182F12锻件圆钢供应，有焦企认为目前环保形势有所趋严，不排除后期限产力度有加强可能；受近期贸易商抄底以及钢厂资源被挤占有催货现象等，焦企厂库连续三周保持下降，本周降幅有所收窄，主要由于内蒙地区焦企库存大幅上升。

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