7月22日至7月26日，焦炭主力合约J1909价格呈前抑后扬走势，A194-2H圆钢供应商，主要原因：一是现货方面轮提出涨价落地后对形成支撑；二是山西、山东、江苏等个别地区限产后供给端收缩显著；三是山东省去产能政策针对在产产能淘汰和淘汰时间节点上超出市场预期。　　焦炭供给方面，当前多地区环保限产力度加大，但限产范围尚未进一步扩大。截至7月26日，据相关机构统计，***100家***焦企样本产能利用率为78.26%，环比下降0.11个百分点。受现货提出涨价影响，焦化厂利润大幅回升，利润水平接近钢厂利润，不受环保限产区域生产积极性较高，A194-2H圆钢，焦化厂库存处于低位，订单、发运状况良好，部分焦企已停收预付款，预计供给端仍将保持偏紧态势。　　需求方面，唐山重申严格执行钢铁企业限产管控措施，当前仍未有放松迹象，短期焦炭需求释放难度较大。截至7月26日，据相关机构统计，***163家钢厂高炉开工率为66.71%，环比持平，钢厂需求保持相对稳定。钢厂库存水平中高位，短期补库需求不强，A194-2H圆钢***，港口库存受期现投机资金影响继续攀升，库存水平再次回到高位。随着盘面升水幅度缩小，贸易商采购积极性或减弱，预计短期内焦炭需求增量有限。　　综上所述，短期内焦炭供给受政策影响显著收缩并有进一步收缩预期，需求端增量相对有限。短期内焦炭市场相对高利润的持续性存在较大的不确定性，港口高库存仍是限制焦炭价格近月合约价格上行的较大阻力。预计短期内焦炭1909合约价格进一步上行空间有限，不建议追高操作。

　上周，多数原料品种价格下跌，其中铁矿石跌幅，累计跌幅高达17%；焦炭价格稳中有涨，虽第二轮涨价基本落地，但后续上涨动力不足；炼焦煤市场稳中有跌；在铁合金品种中，除钼铁价格小幅上涨外，其他多数品种价格均下跌。各主要品种变动如下：

　　进口铁矿石价格大幅下跌

　　上周，进口铁矿石价格大幅下跌，累计跌幅达17%。按当前市场价格，港口现货贸易商多数亏损，钢厂采购量较少。国产铁精粉价格也整体下跌。其中，A194-2H圆钢厂家，河北唐山铁精粉价格下跌40元/吨左右，矿山出货积极，钢厂按需采购。辽西钢厂铁精粉采购价格暂稳，近期有下调的可能；辽东钢厂铁精粉采购价格暂稳。山东矿山铁精粉出厂价格自8月10日起下调至890元/吨~910元/吨。安徽南部钢厂多在执行前期合同；安徽北部矿山将65%磁铁矿干基含税承兑出厂价下调至1016元/吨，近日将继续大幅下调。江西、湖南钢厂铁精粉采购价下调50元/吨~75元/吨不等。预计近期进口铁矿石价格小幅反弹后仍有回落。

　钢厂亏损后主动限产

　　由于供给过剩导致库存持续超预期增加，叠加市场对终端需求的悲观预期，成品钢材价格大幅下滑，螺纹钢长流程现货生产利润从前期的200元/吨~300元/吨下滑至亏损状态，部分地区钢厂主动减产。预计后期，钢厂主动限产的范围将进一步扩大，铁矿石需求将阶段性下降。

　　进口铁矿石供给稳步回升

　　据相关机构发布的数据，截至8月4日当周，澳大利亚、巴西铁矿石发运总量为2317.2万吨，环比增加97.8万吨。其中，澳大利亚发货总量为1596.4万吨，环比增加13.7万吨，其中发往中国的量为1426.6万吨，环比增加100.4万吨；巴西发货总量为720.8万吨，环比增加84.1万吨。在飓风、港口检修等影响因素消失后，澳大利亚的铁矿石发运量回升至同期高位水平，巴西发运量整体也稳步回升。总体来看，铁矿石供给端增加的趋势较为明显。

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