宁波富邦7月11日晚间发布重组预案，公司拟以18.57元/股发行11269.79万股，并***现金18.07亿元，合计作价39亿元收购天象互娱100%***（作价37.5亿元）、天象互动100%***（作价1.5亿元）；同时拟以18.57元/股非公开发行股份配套募资不超过18.43亿元用于***现金对价及相关费用，其中公司控股股东富邦控股及其关联方拟合计认购约10亿元。由于上交所将对相关文件进行事后审核，公司***将继续停牌。此次交易完成后，公司总股本预计将由1.34亿股增至3.46亿股，其中富邦控股其及一致行动人合计将持有上市公司10101.25万股股份，占发行完成后的总股本29.22%，仍为上市公司控股股东，宋汉平等14名富邦控股经营管理团队仍为上市公司的实际控制人。此次交易不会导致上市公司实际控制人变更，不构成借壳上市。根据方案，天象互娱100%***预估值为37.53亿元，预估增值率为604.67%，双方协商暂定交易价格为37.5亿元。天象互娱是一家集自主研发、代理发行、IP***为一体的移动游戏公司，专注于移动网络游戏的开发与运营，其核心团队集合了来自百度、盛大、腾讯等国内一线游戏公司的***人才，且与国内各大应用商店平台渠道、终端内置渠道有深层次的合作。目前，天象互娱旗下主要游戏产品包括《花千骨》、《热血***王》、《三国威力加强版》等。************************************************增值电信业务许可证ICP/SP许可证呼叫中心许可证IDC/ISP许可证网络文化经营许可证互联网出版许可证游戏运营牌照游戏著作权版号咨询电话I8O26993192*************************************************)