宝安区龙华废菲林回收公司]宝安龙华废旧菲林回收站]龙华废黑菲林回收点]龙华废菲林收购站]龙华废黑菲林收购公司]龙华废旧菲林收购点姚生13580924654上调盈利，重申"买入"评级。1)不考虑本次分时传媒对公司的增厚作用，仅考虑到公司1-8月份实现归属于公司的净利润1.64亿元，超出我们前期，宝安区龙华废菲林回收公司]宝安龙华废旧菲林回收站]龙华废黑菲林回收点]龙华废菲林收购站]龙华废黑菲林收购公司]龙华废旧菲林收购点姚生13580924654＝＝＝我们上调12年报表净9.5%至2.53亿，对应EPS0.64元，同时上调12年备考净6.3%至2.71亿，对应***摊薄EPS0.68元；2)考虑到基准下分时传媒达到。宝安区龙华废菲林回收公司]宝安龙华废旧菲林回收站]龙华废黑菲林回收点]龙华废菲林收购站]龙华废黑菲林收购公司]龙华废旧菲林收购点姚生13580924654＝＝＝对公司的(公司以往标的表现，我们认为达到甚至超过承诺是大概率事件)，我们分别上调13/14年备考盈利22%/21%至0.98/1.17元，当前分别对应12/13/14年31/21/18倍PE；宝安区龙华废菲林回收公司]宝安龙华废旧菲林回收站]龙华废黑菲林回收点]龙华废菲林收购站]龙华废黑菲林收购公司]龙华废旧菲林收购点姚生13580924654＝＝＝3)考虑到公司一以贯之的，我们认为后续仍是大概率事件，再次重申"买入"评级，近期目标25元，对应13年25倍PE，下一目标30元。宝安区龙华废菲林回收公司]宝安龙华废旧菲林回收站]龙华废黑菲林回收点]龙华废菲林收购站]龙华废黑菲林收购公司]龙华废旧菲林收购点姚生13580924654宝安区龙华废菲林回收公司]宝安龙华废旧菲林回收站]龙华废黑菲林回收点]龙华废菲林收购站]龙华废黑菲林收购公司]龙华废旧菲林收购点姚生13580924654宝安区龙华废菲林回收公司]宝安龙华废旧菲林回收站]龙华废黑菲林回收点]龙华废菲林收购站]龙华废黑菲林收购公司]龙华废旧菲林收购点姚生13580924654)