2012-2016年中国能源金融产业发展趋势与投资战略规划研究报告-------------------------------------------【报告编号】102202【出版机构】产业经济研究院【出版时间】2012年09月【报告格式】纸质版:6500元【电子版】:6800元【纸质+电子】:7000元【交付方式】特快专递/E-MAIL【订购电话】010-83928809010-52876950【客服:QQ】2697021579【联系人】李军【企业网址】http:///jinrongbaogao/qita/ml(点击查看正文）【目录】第1章：能源金融产业发展综述1.1能源金融产业定义及内涵1.1.1能源金融产业的定义1.1.2能源金融产业的内涵1.2能源与金融业发展分析1.2.1能源消费需求分析（1）能源消费总量分析（2）能源消费结构分析1.2.2金融业发展形势分析1.3能源与金融融合度分析1.3.1能源工业拉动经济增长1.3.2能源工业对银行信贷依赖性强1.3.3能源工业对金融机构贡献度大1.4能源金融产业相关政策1.4.1能源金融扶持政策1.4.2能源金融监管政策第2章：能源金融产业发展现状及对策2.1能源金融市场发展概况2.1.1能源行业投融资发展概况2.1.2能源金融衍生品发展概况2.1.3能源金融市场研究进展2.2能源金融市场存在问题2.2.1产业政策与信贷政策矛盾2.2.2商业银行信贷管理体制改革后遗症2.2.3金融机构贷款行业集中度高2.2.4能源企业融资方式单一2.2.5金融支持与能源工业发展的顺周期问题2.2.6利益分配差异引导金融资源错位配置2.2.7能源企业景气监测存在盲点2.3能源金融市场发展路径2.3.1制定能源金融市场发展规划2.3.2实施全方位的能源金融支持政策（1）加大资本市场融资力度（2）建立专业性能源发展金融机构（3）提高能源工业融资开放度2.3.3推进石油金融一体化进程2.3.4加快金融创新与监管2.3.5加快新能源开发第3章：石油金融市场发展现状及战略取向3.1国际石油价格形成机制及波动特征3.1.1国际石油价格形成机制（1）欧洲市场定价机制（2）北美原油定价基准（3）亚太原油定价基准（4）中东原油定价基准（5）成品油定价机制3.1.2国际石油价格波动及影响因素（1）国际石油价格波动特征（2）国际石油价格波动影响因素3.2国际石油金融市场分析3.2.1国际石油金融衍生品市场概况（1）石油金融衍生品交易机构（2）石油金融衍生品分类3.2.2世界石油货币体系（1）石油计价机制的演进（2）石油美元计价机制3.2.3石油价格风险管理（1）风险对冲1）套期保值2）基差套利3）期权对敲（2）石油市场参与者的风险规避策略1）商业机构规避策略2）非商业机构规避策略3.3国际石油金融衍生品分析3.3.1石油期货（1）石油期货价格机制（2）石油期货市场功能1）价格发现功能2）风险溢出效应3）套期保值功能（3）石油期货金融风险1）国际货币体系影响2）金融机构影响3.3.2石油期权（1）石油期权的发展及分类（2）石油期权投资属性分析3.3.3石油远期（1）石油远期的发展及分类（2）石油远期投资属性分析3.3.4石油互换（1）石油互换的发展及分类（2）石油互换投资属性分析3.4中国石油市场及价格体系3.4.1石油市场现状（1）石油资源及生产分析（2）石油贸易形势分析（3）石油物流形势分析3.4.2石油价格体系（1）石油价格体系改革进程（2）石油价格体系存在问题3.5中国发展石油金融的必要性分析3.5.1发展石油金融的必要性（1）国际市场石油与金融结合日益紧密（2）国内石油金融市场缺位产生负面影响（3）国内石油衍生品亏损与缺乏石油金融市场相关（4）国内石油金融市场处于发展初期3.5.2发展石油金融的作用（1）筹集资金（2）规避油价波动风险（3）实现能源企业的最佳资金配置3.6中国石油金融市场发展现状及战略取向3.6.1石油金融市场概况3.6.2燃料油期货市场（1）上海期货交易所（2）燃料油期货价格影响因素（3）燃料油期货交易量分析（4）燃料油期货新标准（5）燃料油期货市场功能3.6.3石油金融体系战略取向（1）多层次构建石油交易市场体系（2）多渠道营造石油银行系统（3）多途径形成石油基金组合（4）多方位灵活运用石油外汇第4章：天然气金融市场发展现状及战略部署4.1国际天然气价格形成机制及波动特征4.1.1国际天然气价格形成机制（1）管道天然气价格形成机制（2）LNG价格形成机制4.1.2国际天然气价格波动及影响因素（1）国际天然气价格波动特征（2）国际天然气价格波动影响因素4.2国际天然气金融衍生品分析4.2.1天然气期货（1）天然气期货价格机制（2）天然气期货市场功能1）价格发现功能2）套期保值功能（3）天然气期货金融风险4.2.2天然气互换（1）天然气互换的发展及分类（2）天然气互换投资属性分析4.2.3天然气价格风险管理（1）生产商风险管理（2）管道输送商风险管理（3）配送服务商风险管理4.3中国天然气市场及价格体系4.3.1天然气供需市场分析（1）天然气资源及产量分析（2）天然气管网建设分析（3）天然气贸易形势分析4.3.2天然气价格体系分析（1）天然气价格体系现状（2）天然气价格体系存在问题4.3.3天然气价格改革（1）广东广西开展天然气价改试点（2）天然气价格改革试点总体思路（3）天然气价格改革试点的影响（4）天然气价格改革终极目标4.4中国天然气金融市场现状及战略部署4.4.1天然气金融市场概况4.4.2发展天然气金融的必要性4.4.3发展天然气金融的战略部署第5章：煤炭金融市场发展现状及战略选择5.1国际煤炭价格形成机制及波动特征5.1.1国际煤炭价格形成机制（1）国际煤炭价格体系缺陷（2）主要国际煤炭价格指数5.1.2国际煤炭价格波动及影响因素（1）国际煤炭价格波动特征（2）国际煤炭价格波动影响因素5.2国际煤炭金融市场分析5.2.1美国煤炭期货市场5.2.2欧洲煤炭期货市场5.2.3煤炭互换合约市场5.2.4煤炭价格风险管理5.3中国煤炭市场及价格机制5.3.1煤炭市场分析（1）煤炭资源及生产分析（2）煤炭物流形势分析（3）煤炭贸易形势分析5.3.2煤炭市场交易机制（1）煤炭交易机制（2）煤炭价格机制5.3.3煤炭市场体系的构建和发展5.4中国煤炭金融市场现状及战略选择5.4.1煤炭金融市场概况5.4.2煤炭期货市场回顾5.4.3现阶段发展煤炭期货的意义（1）现阶段开展煤炭期货的条件（2）现阶段开展煤炭期货的意义第6章：电力金融市场发展现状及战略规划6.1国际电力价格形成机制6.1.1电力价格形成基础（1）电力系统运行特点（2）电力系统经济特性6.1.2电力价格形成机制（1）实时有功市场（2）输电服务价格（3）辅助服务市场（4）需求侧竞价6.2国际电力金融市场及衍生品分析6.2.1国际电力金融市场概况（1）电力金融市场机制构建（2）电力金融衍生品交易机构（3）电力金融衍生品分类6.2.2电力期货（1）电力期货的特点（2）电力期货的定价（3）电力期货的投资属性6.2.3电力期权（1）电力期权的特点（2）电力期权的定价（3）电力期权的投资属性6.2.4电力远期合约（1）电力远期合约的特点（2）电力远期合约的定价（3）电力远期合约的投资属性6.2.5电力价格风险管理（1）电力金融价格风险1）现货市场交易风险2）远期合约交易风险3）期货合约交易风险（2）电力市场参与者风险规避策略1）电力供应方风险规避策略2）电力需求方风险规避策略3）电网公司风险规避策略6.3中国电力市场及价格6.3.1电力市场现状（1）电厂生产形势分析（2）电网建设现状及规划6.3.2电力价格体系改革（1）电力价格体系改革（2）电力市场化改革6.4中国电力金融市场及战略规划6.4.1电力金融市场概况6.4.2现代电力金融市场战略规划第7章：新能源金融发展路径及解决方案7.1新能源金融概况7.1.1国际新能源金融概况7.1.2中国新能源金融概况7.2新能源金融发展路径7.2.1新能源产业价值链分析（1）风电产业价值链（2）光伏产业价值链（3）生物质发电价值链7.2.2基于新能源价值链的金融路径（1）新能源政府基金（2）新能源设备融资租赁（3）新能源投资信托（4）新能源产业投资基金（5）新能源企业并购（6）新能源企业上市7.3新能源金融整体解决方案7.3.1清洁发展机制（CDM）7.3.2合同能源管理（EMC）7.3.3太阳能屋顶租赁7.3.4项目整体交易第8章：典型地区能源金融产业发展分析8.1内蒙古能源金融产业发展分析8.1.1内蒙古能源工业发展背景（1）内蒙古煤炭工业发展形势（2）内蒙古电力工业发展形势（3）内蒙古油气工业发展形势8.1.2内蒙古能源金融产品使用现状（1）贷款类能源金融产品（2）债券类能源金融产品（3）股权类能源金融产品（4）信托租赁类能源金融产品（5）基金类能源金融产品8.1.3内蒙古能源金融存在问题（1）能源融资手段单一（2）能源信贷结构性矛盾突出8.1.4内蒙古能源金融发展对策（1）创新能源金融机构1）组建地方性能源商业银行2）整合现有商业银行内部资源3）设立内蒙古能源投资基金（2）丰富能源金融产品（3）培育能源金融市场1）培育能源产业风险投资市场2）建立能源信贷风险分担机制3）培育能效市场8.1.5内蒙古能源金融产品创新思路（1）债权类能源金融产品重新定位（2）股权类能源金融产品市场扩容（3）信托类能源金融产品积极拓展（4）基金类能源金融产品政策配给8.1.6内蒙古能源金融贷款新模式8.2山西能源金融产业发展分析8.2.1山西能源工业发展背景（1）山西煤炭工业发展形势（2）山西电力工业发展形势（3）山西油气工业发展形势8.2.2山西能源金融产品使用现状（1）贷款类能源金融产品（2）债券类能源金融产品（3）股权类能源金融产品（4）信托租赁类能源金融产品8.2.3山西能源产业投资基金（1）山西发展能源产业投资基金的意义1）山西发展基金的必要性2）基金对山西能源产业结构升级的意义3）山西发展基金需注意的问题（2）山西能源产业投资基金规模及投资方向1）基金规模2）基金投资方向8.2.4山西能源金融矛盾及发展战略（1）山西能源金融矛盾（2）实现可持续发展的金融战略8.3宁夏能源金融产业发展分析8.3.1宁夏能源工业发展背景（1）宁夏煤炭工业发展形势（2）宁夏电力工业发展形势（3）宁夏油气工业发展形势8.3.2宁夏能源金融产品使用现状（1）贷款类能源金融产品（2）债券类能源金融产品（3）股权类能源金融产品（4）信托租赁类能源金融产品（5）基金类能源金融产品8.3.3宁夏能源金融矛盾及发展战略（1）宁夏能源金融矛盾（2）宁夏能源金融发展战略第9章：能源金融企业经营情况及发展战略9.1银行经营情况及发展战略9.1.1国家开发银行（1）银行简介（2）银行存贷规模（3）银行经营效益（4）银行能源金融业务（5）银行能源金融业务发展战略……另有5家企业分析。9.2证券机构经营情况及发展战略9.2.1国信证券股份有限公司（1）机构简介（2）机构经营情况（3）机构能源金融业务（4）机构能源金融业务发展战略……另有7家企业分析。9.3期货公司经营情况及发展战略9.3.1中国国际期货有限公司（1）公司简介（2）公司经营情况（3）公司能源金融业务（4）公司能源金融业务发展战略……另有6家企业分析。9.4交易机构经营情况及发展经验9.4.1纽约商品交易所（1）交易所简介（2）交易所上市品种（3）交易所能源金融衍生品交易情况（4）交易所能源金融衍生品成功经验……另有3家企业分析。9.5综合金融企业经营情况及发展战略9.5.1昆仑金融租赁有限责任公司（1）企业简介（2）企业经营情况（3）企业主营业务（4）企业能源融资租赁业务（5）企业经营能源融资租赁业务优劣势（6）企业能源融资租赁业务发展战略……另有10家企业分析。第10章：能源金融风险防范控制及发展战略10.1能源金融市场风险防范及控制10.1.1金融衍生品市场风险管理与防范（1）金融衍生品投资整体风险（2）金融衍生品市场风险管理与防范10.1.2能源金融衍生品工具风险特征（1）金融期货投资风险（2）金融期权投资风险（3）远期合约投资风险（4）金融互换投资风险10.1.3能源金融衍生品市场风险控制（1）能源金融风险投机案例分析（2）能源金融衍生品的资金管理（3）能源金融衍生品的风险控制10.2能源金融发展机遇及发展战略10.2.1能源金融发展机遇及挑战（1）能源金融发展机遇（2）能源金融发展挑战10.2.2能源金融战略的提出10.2.3能源金融战略发展路径（1）建立多层次能源交易市场体系（2）大力发展能源市场交易主体（3）实现外汇储备、能源金融和人民币结算的有效统一（4）建立能源金融的国家风险控制机制图表目录图表1：2006-2012年煤炭场外衍生品交易情况（单位：百万吨）图表2：昆仑金融租赁有限责任公司优劣势分析图表3：鑫桥联合融资租赁有限公司优劣势分析图表4：贵州省能源担保有限公司优劣势分析图表5：昆仑信托有限责任公司优劣势分析图表6：中海信托股份有限公司优劣势分析图表7：中国产业金融控股集团有限公司优劣势分析图表8：中油财务有限责任公司优劣势分析图表9：中海石油财务有限责任公司优劣势分析图表10：中海石油投资控股有限公司优劣势分析图表11：中国石化财务有限责任公司优劣势分析)