2012-2016年中国小额贷款行业投资分析未来发展风险预测报告-------------------------------------------【报告编号】99566【出版机构】产业经济研究院【出版时间】2012年08月【报告格式】纸质版:6500元【电子版】:6800元【纸质+电子】:7000元【交付方式】特快专递/E-MAIL【订购电话】010-83928809010-52876950【客服:QQ】814212140【联系人】李军【企业网址】http:///jinrongbaogao/qita/ml(点击查看正文）【目录】第1章：中国小额贷款市场综述11.1小额贷款行业相关概述11.1.1小额贷款的定义3（1）国际小额贷款的定义6（2）国内小额贷款的定义81.1.2小额贷款的特点101.1.3小额贷款的发展意义111.2小额贷款发展概况121.2.1小额贷款发展背景121.2.2小额贷款发展历程131.2.3小额贷款行业竞争力分析161.3小额贷款公司的竞争力评价指标体系191.3.1规模指标：相对贷款余额比率191.3.2效率指标：营业费用率201.3.3贷款质量指标：逾期率指标201.3.4盈利能力指标：资产收益率201.3.5社会责任指标：涉农贷款比率211.4小额贷款机构投资要点211.4.1小额贷款机构的设立性质211.4.2小额贷款机构的设立要求211.4.3小额贷款机构的组织架构221.4.4小额贷款机构的业务流程231.4.5小额贷款机构的竞争对手241.4.6小额贷款机构的利率限制24第2章：中国小额贷款行业运行环境分析252.1小额贷款行业发展的主要政策环境252.1.1小额贷款行业的监管体制25（1）银行类小额贷款监管体制25（2）非银行类小额贷款监管体制261）小额贷款公司的监管262）典当行的监管273）其他小额贷款机构监管282.1.2小额贷款行业的主要政策29（1）2004-2011年中央一号文件解析29（2）小额贷款公司税收政策分析30（3）《关于银行业金融机构大力发展农村小额贷款业务的指导意见》30（4）《关于村镇银行、贷款公司、农村资金互助社、小额贷款公司有关政策的通知》31（5）《关于小额贷款公司试点的指导意见》32（6）《关于全面推进农村金融产品和服务方式创新的指导意见》33（7）《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》33（8）《民间借贷条例》342.1.3小额贷款行业的部门规章34（1）新型农村金融机构三年总体规划34（2）《小额贷款公司改制设立村镇银行暂行规定》352.1.4小额贷款行业的政策缺陷36（1）《小额贷款公司改制设立村镇银行暂行规定》缺陷分析36（2）国家财政政策缺陷分析362.1.5小额贷款监管及政策建议362.2小额贷款行业发展的经济环境分析372.2.1国内经济增长情况及趋势预测372.2.2国内产业经济环境分析432.2.3小额贷款经济环境小结及展望502.3小额贷款行业发展的货币环境分析512.3.1国内信贷环境运行分析512.3.2央行信贷收缩政策影响522.3.3央行货币政策分析592.3.4国内个人贷款环境分析592.4当前环境形势下行业议价能力分析642.4.1小额贷款公司对商业银行的议价能力642.4.2小额贷款公司对资金需求者议价能力64第3章：国外小额贷款行业发展及经验分析653.1国外小额贷款发展历程653.1.1国外小额贷款的起源653.1.2国外小额贷款的发展模式653.1.3国外小额贷款发展趋势分析673.2孟加拉国小额贷款发展经验分析733.2.1孟加拉国乡村银行发展规模733.2.2孟加拉国乡村银行运作模式733.2.3孟加拉国乡村银行成功经验743.2.4孟加拉国乡村银行对我国小额贷款的启示763.3玻利维亚小额贷款发展经验分析783.3.1玻利维亚阳光银行发展历程783.3.2玻利维亚阳光银行运作模式793.3.3玻利维亚阳光银行创新机制793.3.4玻利维亚阳光银行对我国小额贷款的启示803.4印尼小额贷款发展经验分析813.4.1印尼人民银行小额贷款运作模式813.4.2印尼人民银行小额贷款产品情况823.4.3印尼人民银行小额贷款业务流程833.4.4印尼人民银行小额贷款组织管理843.4.5印尼人民银行小额贷款支持系统843.4.6印尼人民银行小额贷款启示和建议853.5印度小额贷款发展经验分析863.5.1印度小额贷款项目分析863.5.2印度小额贷款机构分析893.5.3印度小额贷款风险分析913.5.4印度小额贷款发展经验分析923.6国际小额贷款技术经验分析943.6.1小组贷款技术应用分析953.6.2动态激励机制建设分析953.6.3定期还款计划制度革新96第4章：中国小额贷款机构业务竞争格局974.1国内小额贷款机构类型974.1.1小额贷款机构的分类974.1.2各小额贷款机构市场份额984.2国内小额贷款公司发展分析994.2.1小额贷款公司的运营分析99（1）小额贷款公司的组建99（2）小额贷款公司的经营特点100（3）小额贷款公司的操作管理100（4）小额贷款公司的资金来源101（5）小额贷款公司的资金运用101（6）小额贷款公司的资金规模1014.2.2小额贷款公司的发展规模102（1）小额贷款公司的发展规模102（2）小额贷款公司的地区分布1024.2.3小额贷款公司的业务分析105（1）小额贷款公司的业务情况105（2）小额贷款公司的贷款规模1064.2.4小额贷款公司的盈利分析106（1）小额贷款公司的费用情况106（2）小额贷款公司的盈利情况1074.2.5小额贷款公司的存在问题1074.2.6小额贷款公司改制村镇银行动向1084.2.7小额贷款公司的发展方向1084.3国家开发银行小额贷款业务分析1104.3.1国开行小额贷款业务特点1104.3.2国开行小额贷款业务对象1114.3.3国开行小额贷款业务模式1124.3.4国开行小额贷款产品分析1124.3.5国开行小额贷款业务规模1134.3.6国开行小额贷款业务机制1134.3.7国开行小额贷款案例分析1154.4中国农业银行小额贷款业务分析1174.4.1农业银行小额贷款业务特点1174.4.2农业银行小额贷款业务对象1184.4.3农业银行小额贷款业务模式1184.4.4农业银行小额贷款产品分析1194.4.5农业银行小额贷款业务规模1214.4.6农业银行小额贷款业务风险管理技术1234.4.7农业银行小额贷款案例分析1244.5中国邮政储蓄银行小额贷款业务分析1254.5.1邮政储蓄银行小额贷款业务特点1254.5.2邮政储蓄银行小额贷款业务介绍1254.5.3邮政储蓄银行“小额贷款批发中心”1264.5.4邮政储蓄银行“信誉村”模式创新1274.5.5邮政储蓄银行小额贷款业务规模1294.5.6邮政储蓄银行小额贷款业务利率1294.5.7邮政储蓄银行小额贷款业务优劣势1304.6农村商业银行、合作银行小额贷款业务分析1304.6.1农村商业银行、合作银行小额贷款业务地位1304.6.2农村商业银行、合作银行小额贷款业务目标1314.6.3农村商业银行、合作银行小额贷款投放方式1324.6.4农村商业银行、合作银行小额贷款业务模式1324.7农村信用社小额贷款业务分析1334.7.1农村信用社小额贷款业务介绍133（1）农村信用社小额贷款的对象133（2）农村信用社小额贷款的额度134（3）农村信用社小额贷款的用途134（4）农村信用社小额贷款的期限135（5）农村信用社小额贷款的利率核定136（6）农村信用社小额贷款的发放程序136（7）农村信用社小额贷款的发放方式137（8）农村信用社小额贷款的贷后管理138（9）农村信用社小额贷款的还款付息方式1394.7.2农村信用社小额贷款业务规模分析1394.7.3农村信用社小额贷款业务利率分析1404.7.4农村信用社小额贷款业务盈利分析1404.7.5农村信用社小额贷款业务优劣势分析1414.8其他金融机构小额贷款业务分析1424.8.1外资银行在华小额贷款业务142（1）汇丰银行小额贷款业务1421）村镇银行业务1422）中小企业业务143（2）花旗银行小额贷款业务1431）小额贷款公司业务1432）个人信用贷款产品145（3）渣打银行小额贷款业务1451）村镇银行业务1452）其他支农业务1453）中小企业业务1464.8.2地方性商业银行小额贷款业务146（1）哈尔滨商业银行小额农贷运作模式146（2）台州银行的小本贷款模式147（3）包商银行小额信贷业务1514.8.3新型农村金融机构小额贷款业务152（1）村镇银行小额贷款业务分析153（2）贷款公司小额贷款业务分析154（3）农村资金互助社小额贷款业务分析1544.9其他小额贷款机构业务分析1554.9.1典当行小额贷款业务特色1554.9.2担保公司小额贷款业务特色1574.9.3民间金融小额贷款业务特色1604.10不同类型小额贷款机构对比分析1634.10.1资金来源对比分析1634.10.2信贷方式对比分析1634.10.3利率水平对比分析1644.10.4监管范围对比分析164第5章：中国农村小额贷款市场发展分析1655.1中国农村金融市场分析1655.1.1农村融资渠道分析1655.1.2农村金融体制分析166（1）农村金融体制现状分析166（2）农村金融体制改革建议1695.2中国农村小额贷款机构业务发展分析1715.2.1农村小额贷款公司发展分析171（1）农村小额贷款公司SWOT分析1711）农村小额贷款公司发展优势1712）农村小额贷款公司发展劣势1723）农村小额贷款公司发展机会1734）农村小额贷款公司发展挑战174（2）农村小额贷款公司发展战略1745.2.2金融机构农村小额贷款业务发展分析176（1）金融机构农村小额贷款业务规模176（2）金融机构农村小额贷款政策及业务分析1771）农村合作金融机构农村小额贷款政策及业务分析1772）农行农村小额贷款政策及业务分析1783）邮政储蓄银行农村小额贷款政策及业务分析1795.3中国农村小额贷款需求及前景分析1795.3.1农村小额贷款需求新特点1795.3.2农村小额贷款机构调整方向及前景展望180第6章：中国中小企业小额贷款市场分析1826.1中小企业规模及分布1826.1.1中小企业发展规模1826.1.2中小企业地区分布1826.1.3中小企业行业分布1836.2中小企业融资分析1846.2.1中小企业融资分析184（1）中小企业融资环境分析185（2）中小企业融资体系分析185（3）中小企业融资现状分析187（4）中小企业融资创新分析1896.2.2中小企业融资担保分析191（1）中小企业融资担保模式192（2）中小企业融资担保现状1926.2.3中小企业融资行为分析193（1）中小企业融资需求程度分析193（2）中小企业银行贷款满足程度194（3）中小企业融资渠道偏好分析195（4）中小企业融资成本分析1966.2.4影响银行对中小企业贷款因素196（1）成本收益因素196（2）制度安排因素197（3）银企分布因素197（4）利率管制因素1986.3基于环境因素及时间序列模型的融资需求预测1986.3.12011年中小企业所处行业发展状况分析1986.3.22011年中小企业融资需求区域占比1996.3.32012-2016年中小企业融资需求趋势203第7章：中国重点区域小额贷款发展分析2087.1内蒙古小额贷款发展分析2087.1.1内蒙古小额贷款政策环境2087.1.2内蒙古小额贷款公司发展分析208（1）内蒙古小额贷款公司发展规模208（2）内蒙古小额贷款公司资金投向209（3）内蒙古小额贷款公司融资来源209（4）内蒙古小额贷款公司盈利分析2097.1.3内蒙古农信社小额贷款业务分析2107.1.4农行内蒙古分行小额贷款业务分析2107.1.5内蒙古村镇银行小额贷款业务分析2127.1.6邮政储蓄银行内蒙古分行小额贷款业务分析2127.2辽宁小额贷款发展分析2137.2.1辽宁小额贷款政策环境分析2137.2.2辽宁小额贷款公司发展分析215（1）辽宁小额贷款公司发展规模215（2）辽宁小额贷款公司盈利分析2157.2.3辽宁农信社小额贷款业务分析2157.2.4农行辽宁分行小额贷款业务分析2167.2.5辽宁村镇银行小额贷款业务分析2187.2.6邮政储蓄银行辽宁分行小额贷款业务分析2187.3江苏小额贷款发展分析2187.3.1江苏小额贷款政策环境分析2187.3.2江苏小额贷款公司发展分析219（1）江苏小额贷款公司发展规模219（2）江苏小额贷款公司盈利分析2207.3.3江苏农信社小额贷款业务分析2207.3.4农行江苏分行小额贷款业务分析2217.3.5江苏村镇银行小额贷款业务分析2227.3.6邮政储蓄银行江苏分行小额贷款业务分析2227.4安徽小额贷款发展分析2237.4.1安徽小额贷款政策环境分析2237.4.2安徽小额贷款公司发展分析224（1）安徽小额贷款公司发展规模224（2）安徽小额贷款公司盈利分析2247.4.3安徽农信社小额贷款业务分析2247.4.4农行安徽分行小额贷款业务分析2257.4.5安徽村镇银行小额贷款业务分析2257.4.6邮政储蓄银行安徽分行小额贷款业务分析2267.5山西小额贷款发展分析2277.5.1山西小额贷款政策环境分析2277.5.2山西小额贷款公司发展分析227（1）山西小额贷款公司发展规模227（2）山西小额贷款公司盈利分析2287.5.3山西农信社小额贷款业务分析2287.5.4农行山西分行小额贷款业务分析2297.5.5山西村镇银行小额贷款业务分析2307.5.6邮政储蓄银行山西分行小额贷款业务分析2307.6河北小额贷款发展分析2317.6.1河北小额贷款政策环境2317.6.2河北小额贷款公司发展分析231（1）河北小额贷款公司发展规模231（2）河北小额贷款公司发展模式2327.6.3河北农信社小额贷款业务分析2337.6.4农行河北分行小额贷款业务分析2337.6.5河北村镇银行小额贷款业务分析2347.6.6邮政储蓄银行河北分行小额贷款业务分析2357.7浙江小额贷款发展分析2367.7.1浙江小额贷款政策环境分析2367.7.2浙江小额贷款公司发展分析236（1）浙江小额贷款公司发展规模236（2）浙江小额贷款公司资金来源239（3）浙江小额贷款公司盈利分析2417.7.3浙江农信社小额贷款业务分析2427.7.4农行浙江分行小额贷款业务分析2437.7.5浙江村镇银行小额贷款业务分析2447.7.6邮政储蓄银行浙江分行小额贷款业务分析2457.8广东小额贷款发展分析2467.8.1广东小额贷款政策环境分析2467.8.2广东小额贷款公司发展分析2477.8.3广东农信社小额贷款业务分析2477.8.4农行广东分行小额贷款业务分析2487.8.5广东村镇银行小额贷款业务分析2497.8.6邮政储蓄银行广东分行小额贷款业务分析2497.9江西小额贷款发展分析2517.9.1江西小额贷款政策环境分析2517.9.2江西小额贷款公司发展分析2517.9.3江西农信社小额贷款业务分析2527.9.4农行江西分行小额贷款业务分析2527.9.5江西村镇银行小额贷款业务分析2537.9.6邮政储蓄银行江西分行小额贷款业务分析2537.10贵州小额贷款发展分析2547.10.1贵州小额贷款政策环境分析2547.10.2贵州小额贷款公司发展分析2557.10.3贵州农信社小额贷款业务分析2557.10.4农行贵州分行小额贷款业务分析2567.10.5贵州村镇银行小额贷款业务分析2567.10.6邮政储蓄银行贵州分行小额贷款业务分析2577.11广西小额贷款发展分析2577.11.1广西小额贷款政策环境分析2577.11.2广西小额贷款公司发展分析258（1）广西小额贷款公司发展规模258（2）广西小额贷款公司盈利分析2587.11.3广西农信社小额贷款业务分析2597.11.4农行广西分行小额贷款业务分析2607.11.5广西村镇银行小额贷款业务分析2617.11.6邮政储蓄银行广西分行小额贷款业务分析262第8章：中国小额贷款公司竞争对手经营分析2638.1中国小额贷款公司竞争分析2638.1.1小额贷款公司竞争力分析2638.1.2小额贷款公司竞争力评价264（1）小额贷款公司竞争力评价总体情况264（2）小额贷款公司规模指标排名265（3）小额贷款公司效率指标排名266（4）小额贷款公司资产质量指标排名267（5）小额贷款公司盈利能力指标排名268（6）小额贷款公司社会责任指标排名2708.2中国小额贷款公司竞争对手经营分析（企业可自选）2718.2.1安徽省合肥市德善小额贷款股份有限公司经营分析271（1）公司发展规模分析271（2）公司主营业务介绍272（3）公司贷款客户介绍272（4）公司组织架构分析272（5）公司发展规划分析273（6）公司经营情况分析2751）公司贷款规模分析2752）公司贷款利率分析2763）公司盈利情况分析276（7）公司竞争优劣势分析276（8）公司最新动向分析2778.2.2安徽省合肥市国正小额贷款有限公司经营分析278（1）公司发展规模分析278（2）公司主营业务介绍278（3）公司贷款客户介绍278（4）公司组织架构分析278（5）公司经营情况分析2791）公司贷款规模分析2792）公司贷款利率分析2793）公司贷款额度分析2804）公司贷款期限分析2805）公司盈利情况分析281（6）公司竞争优劣势分析281（7）公司最新动向分析2828.2.3安徽芜湖汇泽小额贷款股份有限公司经营分析282（1）公司发展规模分析282（2）公司主营业务介绍283（3）公司贷款客户介绍283（4）公司组织架构分析283（5）公司经营情况分析284（6）公司竞争优劣势分析285（7）公司最新动向分析2858.2.4江苏无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司经营分析285（1）公司发展规模分析285（2）公司主营业务介绍286（3）公司贷款客户介绍286（4）公司经营情况分析2861）公司贷款规模分析2862）公司贷款利率分析2873）公司盈利情况分析287（5）公司竞争优劣势分析287（6）公司最新动向分析2888.2.5江苏扬中市盛大农村小额贷款有限公司经营分析288（1）公司发展规模分析288（2）公司主营业务介绍289（3）公司贷款客户介绍289（4）公司经营情况分析2891）公司贷款规模分析2892）公司贷款利率分析289（5）公司竞争优劣势分析290（6）公司最新动向分析290第9章：中国小额贷款行业可持续发展建议与前景预测3599.1中国小额贷款风险及防范3599.1.1小额贷款信用风险分析359（1）小额贷款信用风险359（2）小额贷款信用风险的成因359（3）小额贷款信用风险的防范3629.1.2小额贷款管理风险分析364（1）小额贷款管理风险364（2）小额贷款管理风险的成因365（3）小额贷款管理风险的防范3709.1.3小额贷款利率风险分析374（1）小额贷款利率风险374（2）小额贷款利率风险的成因374（3）小额贷款利率风险的防范3759.2中国小额贷款风险控制技术发展分析3789.2.1小额贷款风险控制技术主要应用形式3789.2.2团体贷款形式的发展状况3789.2.3担保抵押形式的发展状况3799.2.4关系型借贷形式的发展状况3809.2.5微小企业人工信用分析应用形式的发展状况3819.2.6自动化信用评分技术应用形式的发展状况3829.3中国小额贷款可持续发展分析3849.3.1小额贷款可持续发展的内容384（1）制度的可持续性384（2）财务的可持续性385（3）营业资金的可持续性386（4）经营管理的可持续性3879.3.2小额贷款可持续发展的路径388（1）促进小额贷款市场有序竞争388（2）合理确定小额贷款利率水平389（3）拓宽小额贷款资金供给渠道390（4）建立业务流程及工作质量标准390（5）坚持提高小额贷款服务质量391（6）国家加大小额贷款支持力度392（7）国家采取合理的监管方式3929.4中国小额贷款行业融资分析3939.4.1小额贷款行业融资渠道分析3939.4.2小额贷款行业融资瓶颈分析3949.4.3小额贷款行业融资建议3959.5小额贷款行业前景预测3969.5.1小额贷款监管体制分析3969.5.2小额贷款市场供需预测3979.5.3小额贷款主体竞争分析398图表目录图表1：中国小额贷款各发展阶段比较15图表2：小额贷款公司竞争力指标评价体系（单位：%）19图表3：2009-2011年中国GDP及同比增速（单位：亿元，%）38图表4：2009-2011年CPI季度涨幅变化（单位：%）39图表5：2009-2011年PPI季度涨幅变化（单位：%）39图表6：2009-2011年社会消费品零售额及其增长情况（单位：亿元）40图表7：2009-2011年中国城镇居民人均可支配收入及同比增速（单位：元，%）41图表8：2009-2011年中国农村居民人均纯收入及同比增速（单位：元，%）41图表9：2009-2011年固定资产投资变化情况（单位：亿元，%）42图表10：2011年主要工业产品产量及其增长速度（单位：%）44图表11：2011年规模以上工业企业实现利润及其增长速度（单位：亿元，%）45图表12：2009-2011年工业增加值增长速度（单位：%）46图表13：2011年中国农产品生产者价格变化情况（单位：%）48图表14：2009-2011年中国农产品进出口状况（单位：亿美元）49图表15：2009-2011年中国单月新增人民币贷款情况（单位：十亿元）52图表16：2010-2011年存款准备金率调整（单位：百分点，%）54图表17：2010-2011年存款准备金率上调对银行信贷规模的影响（单位：亿元，百分点）55图表18：2010-2011年金融机构人民币存款基准利率调整（单位：百分点）57图表19：2010-2011年金融机构人民币贷款基准年利率（单位：%）57图表20：中国个人贷款产业链发展现状60图表21：中国个人贷款产业发展历程61图表22：2010-2011年国内个人消费贷款及个人贷款余额增长情况（单位：亿元）62图表23：阳光银行成立前和成立后的发展规模（单位：千美元，笔，人，个）79图表24：印度银行和自助小组连接项目（单位：百万户，卢比，%）88图表25：2010-2011年小额贷款公司机构及从业人员数量变化（单位：个，%）102图表26：2011年小额贷款公司分地区情况统计表（单位：家，人，亿元）102图表27：2011年小额贷款公司分地区情况统计表（单位：家，人，亿元）104图表28：2010-2011年小额贷款公司贷款余额（单位：亿元）106图表29：2011年中国农业银行个人贷款业务规模（单位：百万元，%）122图表30：农户小额贷款操作程序图136图表31：农村信用社农户小额贷款运作方式的演进138图表32：民间借贷单笔额度分布及比例（单位：元，比，%）162图表33：中国中小企业地区分布情况（单位：家）183图表34：中国中小企业行业分布情况（单位：家）184图表35：2010-2011年中国中小企业行业分类情况（单位：家）184图表36：中小企业融资途径占比情况（单位：%）195图表37：银行对中小企业巨额信贷投放收益情况（单位：%）197图表38：中国中小企业地区占比情况（单位：家，%）200图表39：2011年中小企业各地区融资需求情况（单位：万亿元）202图表40：2012-2016年中国各省中小企业银行贷款需求预测（单位：万亿元）204图表41：2012-2016年中国各省中小企业整体融资需求预测（单位：万亿元）206图表42：2009-2011年末内蒙古小额贷款公司发展规模（单位：家，人，亿元）209图表43：2009-2011年浙江省各市小额贷款公司数量（单位：家）237图表44：2009-2011年浙江省小额贷款公司每月贷款余额变化（单位：亿元）238图表45：2009-2011年浙江省小额贷款公司各月累计放贷金额变化（单位：亿元）238图表46：浙江省小额贷款公司按注册资本金额分类（单位：%）240图表47：2011年末浙江省小额贷款公司融资资金构成（单位：%）241图表48：2009-2011年浙江省小额贷款公司每月利息收入总额（单位：万元）242图表49：2009-2011年浙江省小额贷款公司平均利息收入情况（单位：万元）242图表50：2011年小额贷款公司规模指标排名（单位：%）265略……)