2012-2016年中国民用飞机制造行业深度调研及投资战略规划分析报告-------------------------------------------【报告编号】98522【出版机构】产业经济研究院【出版时间】2012年07月【报告格式】纸质版:6500元【电子版】:6800元【纸质+电子】:7500元【交付方式】特快专递/E-MAIL【订购电话】010-83928809010-52876950【客服:QQ】814212140【联系人】李军【企业网址】http:///jiaotongbaogao/hangkong/ml(点击查看正文）【目录】第1章：中国民用飞机制造行业发展综述241.1民用飞机制造行业概述241.1.1民用飞机的概念241.1.2飞机制造的概念241.1.3民用飞机的分类241.2民机制造行业周期特性261.2.1影响行业周期的因素271.2.2行业现阶段周期分析311.2.3行业现阶段景气分析331.3民机制造信息化分析361.3.1信息化技术应用状况分析361.3.2自主研发的三大支撑平台381.3.3企业信息化建设成功案例391.3.4信息化建设的难点分析391.4行业政策环境分析401.4.1民航工业管理体制调整401.4.2民航工业投融资政策401.4.3民航工业外商投资政策421.4.4民航工业财政政策调整431.4.5民用飞机制造主要政策451.4.6民航工业发展规划分析531.5行业宏观经济环境551.5.1国际宏观经济环境551.5.2国内宏观经济环境661.5.3行业宏观经济环境721.6行业竞争环境分析741.6.1国外竞争格局分析741.6.2国内竞争格局分析761.7行业技术环境分析781.7.1国外行业技术发展分析781.7.2国内行业技术发展分析821.7.3MBD技术的应用分析841.7.4民机客改货技术分析861.7.5数字化民机制造的发展871.7.6民机行业技术差距分析88第2章：中国民用飞机制造产业链分析912.1民用飞机制造产业价值链分析912.1.1中国航空产业链分析912.1.2中国航空产业价值链922.1.3欧美民用飞机产业价值链922.1.4中国民用飞机产业价值链952.2民用飞机制造上游产业链分析962.2.1航空材料行业的发展分析962.2.2航空零部件行业发展分析972.2.3航空发动机行业发展分析972.2.4机载设备行业的发展分析992.3民用飞机制造关联产业分析1002.3.1航空运输行业发展分析100（1）航空客运行业发展分析100（2）航空货运行业发展分析1022.3.2航空机场行业发展分析1032.3.3航空租赁行业发展分析1042.3.4航空维修行业发展分析1042.4民机制造企业物料采购分析1052.4.1企业物料采购发展分析1052.4.2企业物料采购存在问题1052.4.3优化企业物料采购措施1062.4.4企业物料采购保障措施108第3章：中国民用飞机制造行业运营状况分析1093.1中国民机制造行业发展概况1093.1.1民用飞机制造行业发展历程1093.1.2民用飞机制造行业发展概况1113.1.3民用飞机制造行业发展特点1123.1.4民用飞机制造行业经营情况1133.1.5民用飞机制造行业供给情况1203.1.6行业经济效益影响因素分析1213.1.7民用飞机制造行业瓶颈分析1243.1.8国内民机制造企业面临的挑战1253.1.9民用飞机制造行业发展新模式1273.2民机制造行业进出口市场分析1293.2.1民用飞机制造行业出口情况129（1）行业出口总体情况分析129（2）行业出口产品结构分析1303.2.2民用飞机制造行业进口情况131（1）行业进口总体情况分析131（2）行业进口产品结构分析1323.3民机制造行业主要基地建设1333.3.1上海飞机制造基地建设分析1333.3.2天津“航空城”建设分析1343.3.3珠海航空产业园建设分析1353.3.4南昌航空工业城建设分析1373.3.5济南航空工业园区建设分析1373.3.6西安阎良国家航空高技术产业基地1383.4民机制造行业未来发展分析1393.4.1民机制造产业发展前景展望1393.4.2干线飞机制造发展前景展望1393.4.3支线飞机制造发展前景展望1403.4.4民用直升飞机发展前景展望140第4章：全球民用飞机制造行业竞争状况分析1424.1全球民用飞机市场概况1424.1.1全球航空格局变化状况1424.1.2全球民用飞机市场概况1424.1.3全球主要民用飞机市场分析143（1）美国民机制造业发展态势143（2）欧洲民机制造业发展态势143（3）巴西民机制造业发展态势144（4）俄罗斯民机制造发展态势145（5）加拿大民机制造发展态势1464.2全球民用飞机市场分析1474.2.1全球民航客运市场分析1474.2.2全球民航货运市场分析1484.2.3全球通用航空市场分析149（1）全球通用航空机队规模分析149（2）全球通用航空业务结构分析150（3）通用飞机交付量和成交金额1514.3全球四大民机制造商竞争分析1554.3.1空客公司竞争力分析155（1）空客公司飞机订货量分析155（2）空客公司飞机交付量分析156（3）空客公司经营业绩分析157（4）空客公司竞争优势分析158（5）空客公司竞争战略分析159（6）空客公司发展动向分析1614.3.2波音公司竞争力分析161（1）波音公司飞机订货量分析161（2）波音公司飞机交付量分析162（3）波音公司经营业绩分析163（4）波音公司竞争优势分析164（5）波音公司竞争战略分析165（6）波音公司发展动向分析1664.3.3庞巴迪公司竞争力分析166（1）庞巴迪公司飞机交付量分析166（2）庞巴迪公司经营业绩分析167（3）庞巴迪公司竞争优势分析167（4）庞巴迪公司发展动向分析1684.3.4巴西航空工业公司竞争力分析168（1）巴西航空工业公司飞机交付量分析168（2）巴西航空工业公司经营业绩分析168（3）巴西航空工业公司竞争优势分析169（4）巴西航空工业公司发展动向分析1704.3.5波音与空客的经营业绩比较1704.4跨国公司在华市场竞争分析1724.4.1波音公司在华市场竞争分析1724.4.2空客公司在华市场竞争分析1734.4.3庞巴迪公司在华市场竞争分析1744.4.4巴西航空工业公司在华市场竞争分析1744.5全球民机制造对中国的启示1754.5.1行业管制的规范与放松1754.5.2网络化扩张与联盟化竞争1754.5.3全式服务的提供与创新176第5章：中国民用飞机制造行业产品市场分析1775.1中国商用飞机需求市场分析1775.1.1支线飞机市场需求分析177（1）支线航空市场概况分析177（2）支线航空市场地位分析178（3）支线航空机队规模分析179（4）支线飞机市场发展潜力180（5）支线飞机市场需求分析180（6）支线飞机采购政策支持181（7）支线飞机市场最新动向182（8）支线飞机市场需求预测1825.1.2干线飞机市场需求分析183（1）干线航空市场概况分析183（2）干线飞机市场需求分析183（3）干线飞机采购策略分析183（4）干线飞机采购政策支持184（5）干线飞机市场最新动向185（6）干线飞机市场需求预测1855.1.3商用飞机运营需求分析1855.2中国通用飞机需求市场分析1865.2.1中国通用飞机总体需求分析186（1）通用飞机发展现状分析186（2）通用航空机队规模分析188（3）需求结构变化趋势分析188（4）市场需求结构特点分析189（5）通用航空飞机缺口分析1905.2.2中国农业用机市场需求分析191（1）农林作业市场特点分析191（2）农业用机发展瓶颈分析1925.2.3中国工业用机市场需求分析193（1）工业航空服务特点分析193（2）工业服务盈利能力分析194（3）海洋石油服务市场分析195（4）空中救援市场需求分析195（5）工业用机市场前景预测1965.2.4中国私人消费市场需求分析196（1）私人消费市场特点分析196（2）私人消费细分市场分析196（3）中国私人飞机市场分析200（4）私人消费市场前景预测2035.2.5通用飞机制造企业分析2035.3中国分类型民用飞机市场分析2045.3.1运式系列飞机介绍204（1）运7系列飞机204（2）运8系列飞机205（3）运9系列飞机205（4）运10系列飞机206（5）运11系列飞机206（6）运12系列飞机2065.3.2新舟系列飞机市场分析207（1）新舟60飞机的研发207（2）新舟60的使用情况207（3）新舟60订单量分析208（4）新舟600的研发进展208（5）新舟600订购及使用情况209（6）新舟600产能及需求预测2095.3.3ARJ21飞机市场分析210（1）ARJ21的研发情况210（2）ARJ21的市场定位211（3）ARJ21的竞争优势211（4）ARJ21存在的局限213（5）ARJ21订单量分析214（6）ARJ21项目的意义2145.3.4ERJ145飞机市场分析215（1）ERJ145的生产情况215（2）ERJ145的使用情况215（3）ERJ145的订购情况2165.3.5C919大型客机市场分析2165.4中国大飞机核心部件市场分析2175.4.1大飞机核心部件结构分析217（1）机体部件价值量分析217（2）机载设备价值量分析218（3）发动机价值量分析218（4）标准件及其它部件价值量分析2185.4.2大飞机核心部件供应商分析218（1）机体部件供应商分析219（2）机载设备供应商分析219（3）发动机供应商分析221（4）标准件及其它部件供应商223（5）大飞机材料供应商分析2235.4.3大飞机核心部件采购需求分析224第6章：中国大飞机制造行业发展战略及建议2256.1中国大飞机发展概况分析2256.1.1中国大飞机相关概述2256.1.2中国大飞机市场概况2286.1.3中国大飞机产业布局2296.1.4中国分类大飞机市场229（1）巨型民用飞机市场229（2）宽体民用飞机市场230（3）窄体民用飞机市场2306.1.5大飞机产业发展困境2306.1.6大飞机产业发展瓶颈因素2336.1.7对中国大型民用飞机的思考2346.2国外大飞机发展的借鉴与启示2366.2.1大型民用飞机产业的世界格局2366.2.2国外大型民机发展的成功经验2366.2.3国外支线飞机产业的成功经验2406.2.4国外大飞机产业发展的失败教训2436.2.5各国大飞机产业发展的经验总结245（1）政府扶持产业政策245（2）大飞机的重组整合245（3）市场导向战略定位246（4）自主创新科研体系2466.3大飞机产业竞争力要素条件2476.3.1大飞机产业的竞争力理论247（1）大飞机的竞争优势理论247（2）大飞机产业的竞争优势2486.3.2大飞机产业发展环境分析249（1）生产要素条件分析249（2）产业市场需求分析249（3）相关辅助产业分析250（4）产业竞争战略分析250（5）政府政策支持分析2506.4中国大飞机产业的战略选择2516.4.1中国发展大飞机产业的意义251（1）优化重组航空工业产业结构251（2）推动科技进步和国民经济发展252（3）提升产业竞争力和综合国力2526.4.2大飞机产业发展的影响因素253（1）新产业组织理论分析框架253（2）产业发展的基本影响因素254（3）产业自主创新与技术能力255（4）产业发展的影响机理模型2556.4.3大飞机产业发展的核心问题2566.4.4大飞机国际合作搏弈模型258（1）国际合作搏弈模型建立258（2）国际合作战略结果分析2596.4.5大飞机产品营销策略分析2606.4.6中国大飞机产业发展战略分析2636.5中国大飞机产业发展的政策建议2676.5.1强化政府扶持职能2676.5.2整合重组产业组织2696.5.3构建市场化经营体制2706.5.4完善自主创新体系272第7章：中国航空工业重组整合分析2747.1中国航空工业的发展阶段2747.1.1中国航空工业的发展历程2747.1.2中国航空工业的发展阶段275（1）中国航空工业基础建设阶段275（2）中国航空工业发展黄金阶段276（3）中国航空工业曲折前进阶段276（4）中国航空工业全新发展阶段2777.2国外飞机制造重组启示2787.2.1区域或洲内并购涌现2787.2.2空客公司重组案例分析2797.2.3波音公司重组案例分析2807.2.4对中国航空工业重组的启示2817.3中国航空工业重组的背景2827.3.1产业资源及研发水平分析2827.3.2产业链及规模背景分析2837.4中国航空工业的体制改革2847.4.1中国商飞公司的成立2847.4.2中国商飞公司的股权结构2857.4.3商飞公司启动大飞机项目2867.5中国航空工业的重组整合2877.5.1新航空工业集团的成立2877.5.2新航空工业集团的资源整合2887.5.3新航空工业集团的发展战略2957.6中国航空工业结构调整2987.6.1中国航空工业结构性矛盾2987.6.2中国航空工业的结构调整2987.7中国航空工业重组整合的影响2997.7.1中国航空工业重组整合的意义2997.7.2中国航空工业重组整合的投资机会300第8章：中国民用飞机制造行业转包业务分析3018.1民机制造业转包业务的兴起3018.1.1波音公司转包业务的发展3018.1.2空客公司转包业务的发展3028.1.3其他公司转包业务的发展3028.2中国民机转包业务现状分析3038.2.1中国民机转包业务概况303（1）中国民机转包业务的发展303（2）中国民机转包业务的优势3038.2.2中国民机转包业务的阶段分析304（1）民机转包业务的阶段划分304（2）中国民机转包业务所处阶段3048.2.3中国民机转包业务市场格局3058.2.4民机发动机行业转包生产分析306（1）发动机行业国际转包生产现状306（2）中国一航发动机转包发展模式3078.3中国民机转包业务的层级提升3088.3.1民机转包业务效益分析3088.3.2民机转包生产制造技术提高3088.3.3中国民机转包业务的层级提升3098.4中国民机转包业务的发展前景3108.4.1中国获得民机转包业务的影响因素3108.4.22025年中国可获得的转包额估算311（1）根据国内干线飞机市场需求估算311（2）根据国际航空制造业市场变化估算312（3）中国民机转包业务盈利能力及趋势313第9章：中国民用飞机制造行业领先企业经营分析3159.1中国民用飞机整机生产企业经营分析3159.1.1中国商用飞机有限责任公司经营分析315（1）企业发展简况分析315（2）企业经营情况分析315（3）企业组织架构分析316（4）企业产品结构及新产品动向317（5）企业研发与生产能力分析317（6）企业经营状况优劣势分析318（7）企业投资兼并与重组分析318（8）企业最新发展动向分析319……另有11家企业分析。9.2中国民用飞机制造研究院发展分析3769.2.1贵州贵航飞机设计研究所376（1）企业发展简况分析376（2）企业研究领域分析376（3）企业技术能力分析377（4）企业资质水平分析377（5）企业主要产品分析377……另有4家企业分析。9.3中国民用飞机核心部件生产企业个案分析3839.3.1成都发动机（集团）有限公司经营情况分析383（1）企业发展简况分析383（2）企业组织架构分析384（3）企业销售渠道与网络384（4）企业产品结构分析385（5）企业经营优劣势分析385（6）企业最新发展动向分析385……另有11家企业分析。第10章：中国民用飞机制造行业风险分析及前景预测43010.1中国民机制造行业投资风险分析43010.1.1航空发动机行业政策风险分析43010.1.2航空发动机行业竞争风险分析43110.1.3航空发动机行业技术风险分析43110.1.4航空发动机行业运营风险分析43210.2中国民用飞机制造行业投资分析43310.2.1民用飞机制造行业投资特性43310.2.2民用飞机制造行业投资规模43610.2.3民用飞机制造行业投资机会43610.2.4民用飞机制造行业投资动向43710.2.5民用飞机制造行业投资策略43810.3中国民用飞机制造行业融资分析44010.3.1民机制造行业融资结构分析44010.3.2民机制造行业银行贷款授信44110.3.3民机制造行业融资租赁市场44210.4中国民用飞机制造行业投融资前景44310.4.1民机制造行业投资前景分析44310.4.2民机制造行业融资前景分析44310.5民用飞机制造市场前景预测44410.5.1全球民用飞机制造市场前景预测444（1）全球分线路民用飞机前景预测444（2）全球分市场民用飞机前景预测44610.5.2中国民用飞机市场前景预测447（1）中国民用客机市场前景预测447（2）中国民用货机市场前景预测447（3）中国通用飞机市场前景预测448图表目录图表1：国际民航组织对民用运输机的分类（单位：海里/小时）26图表2：民机订货量具有极强的周期性（单位：架）27图表3：世界分地区GDP增长情况（单位：%）27图表4：世界分地区RPK增长情况（单位：%）28图表5：RPK增速与GDP增速的线性关系（单位：%）28图表6：RPK增速与GDP增速的相关性（单位：%）29图表7：运量增量与干线飞机订单具有较强的相关性（单位：10亿RPK，架份）29图表8：历年干线飞机淘汰率（单位：架份，%）30图表9：历年航空公司净利润与飞机订单的关系（单位：10亿美元，架份）31图表10：历年航空公司净利润率与飞机订单的关系（单位：架份，%）31图表11：历年累计未交付量已经达到历史最高点（单位：架，%）32图表12：历年干线飞机订单与占订单占机队规模比例（单位：架份，%）33图表13：历年干线飞机交付量与占交付占机队规模比例（单位：架份，%）33图表14：历年干线飞机交付增速滞与全球GDP增速比较（单位：%）34图表15：历年干线飞机占机队规模走势与全球GDP增速比较（单位：%）34图表16：历年全球民机订单量与交付量走势比较（单位：%）35图表17：历年波音民机部门雇员人数走势（单位：人）35图表18：历年波音公司的订单量/交付量数据（滚动12个月）36图表19：《中国民用航空规章立法后评估规定》53图表20：十二五民航发展主要指标（单位：亿吨公里，亿人次，万吨，万小时，小时/天，公斤，万架次，个，架，万人，%）55图表21：2006-2011年美国GDP同比、环比折年率走势图（单位：%）56图表22：2005-2011年美国消费者信心指数走势图56图表23：2005-2012年美国初次申请失业金人数、持续领取失业金人数走势图（单位：人）57图表24：2006-2012年欧洲PMI指数走势图（单位：%）57图表25：2007-2012年欧元区消费者信心指数走势图58图表26：2007-2011年欧元区CPI指数走势图（单位：%）58图表27：2011年12月欧元区CPI分项指数走势图（单位：%）59图表28：2007-2011年欧元区M3同比走势图（单位：%）59图表29：2005-2011年日本消费者信心指数走势图60图表30：2007-2011年日本消费者信心指数分项走势图60图表31：2005-2011年日本进出口同比增长情况（单位：%）61图表32：2007-2011年日本出口分区域增长情况（单位：%）61图表33：2007-2011年日本CPI、核心CPI指数走势图（单位：%）62图表34：2008-2011年韩国CPI同比走势图（单位：%）63图表35：2009-2011年印尼CPI同比走势图（单位：%）63图表36：2009-2011年巴西工业生产指数同比走势图（单位：%）64图表37：2009-2011年巴西工业生产指数环比走势图（单位：%）64图表38：2009-2011年俄罗斯CPI同比走势图（单位：%）65图表39：2009-2011年俄罗斯失业率走势图（单位：%）65图表40：2008-2011年俄罗斯基准利率走势图（单位：%）65图表41：2009-2011年菲律宾CPI指数走势图（单位：%）66图表42：2010-2011年中国国内生产总值同比增长速度（单位：%）66图表43：2010-2011年中国规模以上工业增加值增速（单位：%）67图表44：2011年全国固定资产投资（不含农户）同比增速（单位：%）68图表45：2011年中国社会消费品零售总额同比增速（单位：%）69图表46：2008-2011年中国货物进出口总额（单位：亿美元）69图表47：2010-2011年中国广义货币（M2）增长速度（单位：%）70图表48：2010-2011年中国居民消费者价格指数同比增长情况（单位：%）71图表49：2005-2012年中国制造业PMI走势图（单位：%）71图表50：2007-2012年中国非制造业商务活动指数走势图（单位：%）72图表51：2010年中国三大航空集团客运市场份额（单位：%）76图表52：高速铁路对航空业产生冲击（单位：km/h）77图表53：基于MBD技术的数字化制造流程86图表54：航空产业链的构成91图表55：航空产业链价值链分析92图表56：全球民机产业的价值链93图表57：欧美国家飞机配套件生产厂商93图表58：未来10年全球航空发动机市场份额（单位：%）99图表59：2011年1-11月份与2010年1-11月份航空客运数据对比（单位：%）101图表60：2029年全球各地区航空旅客周转量分布及预测（单位：万亿客公里）102图表61：2029年全球各地区航空旅客周转量预测（单位：万亿客公里，%）102图表62：2011年1-11月份与2010年1-11月份航空货运数据对比（单位：%）103图表63：中国民用飞机发展历程111图表64：2006-2011年中国民航运输总周转量（单位：亿吨公里，%）114图表65：2008-2015年中国民航业发展指标及预测（单位：亿吨公里，万人，万吨，%）115图表66：中国各航空公司机队拥有情况（单位：架）115图表67：2008-2011年中国民航客流量同比增速（分区域）（单位：%）117图表68：2007-2012年中国民航客流量同比增速（单位：%）117图表69：2010-2029年中国客机需求预测（单位：架，亿美元，万亿客公里，%）118图表70：1989-2029年中国各类型客机机队规模（单位：架，个）118图表71：2008-2011年中国民航货邮同比增速（分区域）（单位：%）119图表72：2007-2012年中国民航货邮量同比增速（单位：%）119图表73：中航商飞供应链新模式123图表74：中国商飞新的主制造商-供应商关系123图表75：中国商飞公司股权结构（单位：%）124图表76：民用飞机制造推动式供应链模式128图表77：民用飞机制造拉动式供应链模式128图表78：民用航空制造业供应链结构129图表79：2010-2011年民用飞机制造行业月度出口额走势图（单位：亿美元）130图表80：2010-2011年民用飞机制造行业月度主要出口产品结构表（单位：架，吨，万美元）131图表81：2010-2011年民用飞机制造行业月度进口额走势图（单位：亿美元）132图表82：2010-2011年民用飞机制造行业月度主要进口产品结构表（单位：架，吨，万美元）132图表83：2012年1月国际客运市场同期比较（单位：%）148图表84：全球主要国家通用航空机队规模（单位：万架）149图表85：全球通用航空业务结构分析（单位：%）150图表86：美国通用航空各用途飞行时间（单位：百万小时）151图表87：全球各类通用飞机交付量&成交金额及增长情况（单位：架份，十亿美元，%，）151图表88：全球通用飞机交付量及成交金额（单位：架份，百万美元）152图表89：全球各类通用飞机交付量（单位：架份）153图表90：全球各类通用飞机成交金额（单位：百万美元）154图表91：全球民用直升机交付量和金额（单位：架份，十亿美元）155图表92：2000-2011年空中客车分机型飞机订单情况（单位：架）156图表93：2000-2011年空中客车飞机交付情况（单位：架）157图表94：2003-2010年波音飞机净定单情况（单位：架）162图表95：2003-2011年波音飞机交付情况（单位：架）163图表96：波音与空客民用飞机订单量比较（单位：架）170图表97：波音与空客民用飞机交付量比较（单位：架）171图表98：波音与空客在民用航空的经营业绩比较（单位：架）171图表99：2010-2020年波音空客干线飞机市场需求预测对比172图表100：支线划分177图表101：支线航空运输量在民航运输中的比例（单位：%）179图表102：中国民航运输机队的构成（单位：%）179图表103：支线航空对支线机型的分类需求181图表104：2000-2010年中国通用航空年作业量（单位：小时，%）186图表105：2010年中国通用航空作业量结构（单位：万小时）187图表106：中国通用航空细分市场作业量分布结构（单位：小时，%）187图表107：中国主要通用航空企业作业飞行小时（单位：小时）188图表108：中国通用航空各项飞行小时比例（单位：%）189图表109：中国通用航空作业时间结构（单位：%）190图表110：美国通用航空作业时间结构（单位：%）190图表111：中国部分空中作业通用航空飞机缺口（单位：架）191图表112：中国农林作业飞行小时比例（单位：%）192图表113：中国农林作业飞行小时对比（前十省）（单位：小时）192图表114：中国工业航空服务飞行小时（按项目分）（单位：%）193图表115：中国工业航空服务飞行小时对比（前十省）（单位：小时）194图表116：石油服务飞行时间比例结构（单位：%）194图表117：三大通用航空公司海上石油直升机服务市场份额195图表118：国际主流公务机型号与价格（单位：人，KM，亿人民币）197图表119：中国公务机公司运营规模及发展情况（单位：架）198图表120：2003-2011年中国公务机市场规模（单位：架，%）199……另有187个图表。)