运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的***人员。分为理论知识考试和***能力考核。理论知识考试和***能力考核均采用闭卷方式或者上机考试方式。理论知识考试和***能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、***理财规划师还须进行综合评审，2011年下半年理财规划师正热报中，于8月开课！！！一、报考条件1、助理理财规划师4280元（不含考试费）（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）具有以***技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本***或相关******书。（3）具有本***或相关***大学专科及以上***书。（4）具有其他***大学专科及以上***书，连续从事本职业工作1年以上。（5）具有其他***大学专科及以上***书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。2、理财规划师5380元（不含考试费）（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（4）具有本***或相关***大学专科及以上***书，连续从事本职业工作5年以上。（5）具有本***或相关***大学专科及以上***书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（6）具有本***或相关***大学专科及以上***书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。二、培训对象有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，***的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员，证券公司的***顾问和客户经理，***公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、***业务员。***公司销售经理、客户服务人员。***中介公司、咨询公司及******人员。提供理财咨询的其他***人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、***水平的人士。有志于从事理财相关职业、符合报考条件并计划参加2011年5月份考试的学员。三、培训内容理财规划基础财务和会计基础宏观经济分析***基础税收基础理财规划***基础理财计算基础理财规划师工作流程和工作要求财务计算器操作指南风险管理和***规划***规划税收筹划退休善养老规划财产分配与传承规划结合理财规划（级别不同，培训内容有所不同）四、培训目标根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、***规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。1.根据客户的财务状况、风险偏好为客户做***的、整体的综合规划。2.掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的***资产配置；3.分析客户***需求，并针对需求制定相应的***规划方案；4.掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；5.根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；6.根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案五、培训课程特色整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备***为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人***营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或***的资金；六、考试时间每年2次具体以通知为准（每年5月、11月中旬）七、授课时间80-120课时；周六、日上课。上课地点为嘉兴***党校或嘉兴学院（具体以通知为准）八、报名咨询咨询电话：0573-8259947313867349966***:271363150九、报名资料报名学员交3张一寸3张二寸彩照蓝底，***、***书，***收复印件或工龄证明各三份。在线报名（点击进入）http://te-/jxzpw/form/buy/)